COMIENZA LA CUENTA ATRÁS: Puig ha fijado el precio de su oferta pública de venta en 24,50 euros por acción Clase B y ha confirmado que comenzará a cotizar en las Bolsas españolas el viernes.
Las acciones de la firma de belleza y moda, que se sitúan en la parte alta del rango de precios de oferta, entre 22 y 24,50 euros por acción, cotizarán en las Bolsas de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia, bajo el símbolo Puig, a través del Mercado Automatizado. Sistema de Cotizaciones.
El tamaño total de la oferta es de hasta 3.000 millones de euros y el precio implica una capitalización de mercado de 13.920 millones de euros.
El millón de Paco Rabanne
Foto cortesía
Puig dijo que la oferta pública inicial tuvo una sobresuscripción varias veces en todo el rango de precios.
Los boyantes mercados de valores y la promesa de mitigar las tasas de interés están ayudando a impulsar el interés en las OPI en todo el mundo. En el ámbito de la belleza, Galderma y Douglas flotaron en Europa el mes pasado, aunque Douglas decepcionó en su debut.
El tramo primario de la oferta de Puig supondrá unos 1.250 millones de euros para la compañía, que ha dicho que utilizará los ingresos para financiar las adquisiciones de intereses adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury, y para financiar otras inversiones y gastos de capital.
La oferta secundaria de acciones, realizada por Puig SL, accionista de control del grupo gestionado por Exea, el holding de la familia Puig, tendrá un valor de unos 1.360 millones de euros.
Puig está concediendo a Goldman Sachs Bank Europe SE una opción para comprar, en nombre de los gestores, acciones sobreasignadas de hasta aproximadamente el 15 por ciento del tamaño de la oferta base, equivalente a hasta 390 millones de euros.
Una vez finalizada la oferta de Puig, la familia homónima fundadora de la compañía conservará, a través de Puig SL, el 71,7 por ciento de los derechos económicos del grupo y el 92,5 por ciento de sus derechos políticos.
Carolina Herrera otoño 2024
Giovanni Giannoni/Día Mundial del Agua
“Hoy se marca un nuevo capítulo decisivo en los 110 años de historia de Puig”, dijo Marc Puig, presidente y director ejecutivo de Puig, en un comunicado publicado el martes por la noche. “El precio de nuestra IPO refleja una demanda muy fuerte de los inversores y es un testimonio del duro trabajo y la dedicación inquebrantable de todos los equipos de Puig, que demuestran creatividad y pasión por la innovación a diario. “Estamos agradecidos por el apoyo de los inversores a nuestra estrategia para crecer y tener éxito en el mercado mundial de la belleza premium gracias a nuestra cartera única de marcas”.
La familia Puig es la única propietaria de la empresa Puig desde sus inicios en 1914.
La empresa opera en 32 países con 17 marcas. Las más grandes en cuanto a ventas son Rabanne, Charlotte Tilbury y Carolina Herrera. El noventa y cinco por ciento de los ingresos netos de la compañía el año pasado, que alcanzaron más de 4.300 millones de euros, provinieron de las marcas de propiedad total o mayoritaria de Puig.
