La inflación australiana obstinadamente alta hizo caer las acciones australianas por segundo día, mientras las esperanzas de recortes de las tasas de interés este año se evaporaban como la niebla de la mañana.
Lo que exacerbó el daño fueron las acciones del peso pesado de la minería BHP (ASX: BHP), que cayeron un 4,6% a 43,15 dólares después de que finalmente revelara públicamente una oferta de 60 mil millones de dólares por la minera Anglo American que cotiza en Londres.
Al final de la jornada de negociación, Anglo American rechazó la oferta, calificándola de “oportunista” y alegando que infravaloraba significativamente la empresa, que incluye importantes activos de cobre.
Al final de la jornada del viernes, gran parte de las ganancias de principios de semana habían desaparecido y el ASX 200 cayó un 1,4% a 7575,9 puntos.
Esto llevó su ganancia semanal a sólo el 0,1% durante una semana de negociación que se vio acortada por el feriado del Día ANZAC y que presentó un aumento de los rendimientos de los bonos, ya que los operadores consideraron que el RBA podría incluso tomar medidas para aumentar las tasas de interés.
A pesar del tono general pesimista, el viernes hubo muchas noticias que empujaron los precios de las acciones de empresas individuales en ambas direcciones.
El oro se vuelve espectacular
Uno de los grandes beneficiarios fue el gigante del oro Newmont Corporation (ASX: NEM), ya que sus acciones se dispararon un 13,9 % hasta 65,70 dólares después de una ganancia trimestral memorable que superó las expectativas debido al repunte del precio del oro en lo que va del año.
Hubo mucho que agradar en el resultado de Newmont: una producción sólida, precios más altos del oro y menores gastos operativos que proporcionaron un escenario de ganancias ideal.
Newmont también dijo que había un gran interés en la venta de sus activos no esenciales, ya que la compañía continúa recortando deuda mediante la reducción de su fuerza laboral después de la compra de la minera australiana Newcrest por 26 mil millones de dólares en noviembre.
Las acciones de ResMed no duermen
Otra reacción positiva fue el aumento del 9,6% en el precio de las acciones del gigante de la salud ResMed (ASX: RMD) a 31,50 dólares después de que su beneficio neto aumentara un 29% a 300,5 millones de dólares (458 millones de dólares australianos) sobre unas ventas de 1.120 millones de dólares a finales del año. Cuarto de marzo.
Las acciones legales pendientes enfrían las acciones de Super Retail
Menos positivas fueron las noticias del propietario de Rebel Sports, Super Retail Group (ASX: SUL), que hizo caer sus acciones un 3,4 % hasta 14,37 dólares.
La empresa defenderá las acciones legales pendientes de dos empleados que alegan una serie de cuestiones que incluyen viajes de empresa inadecuados, intimidación, trato adverso, carga de trabajo irrazonable y gestión de registros de la empresa insatisfactoria, pero también incluirá acusaciones de una supuesta no divulgación de una relación entre el jefe ejecutivo Anthony Heraghty y ex director de recursos humanos.
Los inversores pensaron que estas revelaciones – combinadas con posibles reclamaciones de hasta 50 millones de dólares – eran suficientes para enturbiar las perspectivas futuras del propietario de las cadenas minoristas Supercheap Auto, BCF, Macpac y Rebel.
Acción de acciones de pequeña capitalización
El índice Small Ords cayó un estrecho 0,04% durante la semana a 2964,9 puntos.
Las empresas de pequeña capitalización que coparon los titulares esta semana fueron:
Recursos básicos (ASX: EEB)
El productor estadounidense de minerales críticos Energy Fuels ha propuesto adquirir Base Resources en un intento por formar una corporación de miles de millones de dólares especializada en la producción de elementos de tierras raras, uranio y arenas minerales.
La oferta a los accionistas de Base incluye 0,026 acciones de Energy Fuels y 0,065 dólares en efectivo por acción de Base, valorando Base en 375 millones de dólares australianos, una prima del 188% sobre su último precio de cierre.
Esta fusión dará como resultado que los accionistas de Base posean alrededor del 16,4% de la nueva entidad, que tendrá una capitalización de mercado de aproximadamente 1.140 millones de dólares estadounidenses.
La adquisición tiene como objetivo crear un líder en el sector de minerales críticos, aprovechando el molino White Mesa de Energy Fuels en Utah para procesar monacita del proyecto Toliara de Base en Madagascar en óxidos de tierras raras.
Además, el acuerdo ofrece a Base un mejor acceso a financiación estratégica estadounidense para desarrollar el proyecto Toliara y ampliar la capacidad de producción en White Mesa.
Recursos de Mayur (ASX: MRL)
Mayur Resources ha obtenido un total de 235 millones de dólares en financiación de Appian Capital Advisory y Vision Blue Resources para completar su proyecto Central Lime en Papua Nueva Guinea.
La financiación combina la financiación de deuda definitiva de Appian con la inversión de 63 millones de dólares propuesta por Vision Blue para una participación del 49%, cubriendo totalmente los costes del proyecto.
Se espera que la construcción del proyecto, que comenzó a mediados de 2023, produzca su primera cal viva 18 meses después del cierre financiero, con flujos de efectivo tempranos de las ventas de piedra caliza sin procesar a partir del tercer trimestre del año 24.
Este proyecto marca un avance significativo para PNG, al ser su primer centro de procesamiento de fabricación industrial, que se prevé generará numerosos puestos de trabajo y contribuirá a la transición a la energía limpia.
El apoyo del gobierno de PNG subraya su compromiso de mejorar el sector manufacturero y atraer importantes inversiones a las zonas económicas especiales de la región.
Energía del jefe (ASX:BOE)
Boss Energy ha producido con éxito el primer tambor de uranio en su proyecto Honeymoon en el sur de Australia, lo que marca un hito importante en el proceso de puesta en marcha como parte del reinicio del proyecto destinado a alcanzar una producción anual de 2,45 millones de libras de óxido de uranio.
El proyecto Honeymoon, que utiliza 36 millones de libras de un recurso total de 71,6 millones de libras, está funcionando por encima de las previsiones del estudio de viabilidad, lo que generó planes para mejorar las tasas de producción y extender la vida útil de la mina.
El director general Duncan Craib destacó la eficacia de su estrategia de minería y procesamiento, que impulsará el crecimiento de la producción orgánica y aprovechará la infraestructura existente, además de confirmar retornos sustanciales para los accionistas, ya que la empresa posee 298 millones de dólares en activos líquidos.
Además, Boss Energy se está preparando para la inminente puesta en marcha del proyecto de uranio Alta Mesa en el sur de Texas, que se espera que aporte 500.000 libras adicionales de uranio por año a la producción de Boss.
Esta expansión se alinea con la estrategia de la compañía de mejorar su base de activos internacionales, habiendo adquirido una participación del 30% en Alta Mesa como parte de sus planes de crecimiento más amplios.
Grafito internacional (ASX: IG6)
International Graphite ha recibido un gran impulso para su proyecto de micronización de grafito en Australia Occidental con una subvención adicional de 6,5 millones de dólares del gobierno estatal, lo que eleva la financiación estatal total a 8,5 millones de dólares.
La financiación respalda la primera planta de procesamiento de grafito de Australia en Collie, con el objetivo de establecer una operación a escala comercial de 4.000 toneladas por año y seguir desarrollando instalaciones de ánodos de batería y estrategias de mina a mercado para el proyecto de grafito Springdale.
El proyecto se alinea con el enfoque del gobierno en la fabricación ecológica, el procesamiento de minerales y las iniciativas de energía limpia, como lo demuestra un apoyo federal adicional de $4,7 millones en el marco del Programa de Desarrollo de Minerales Críticos.
El primer ministro Roger Cook enfatizó que esta iniciativa es fundamental para posicionar a Australia Occidental como líder en el sector de energía limpia, y que Collie desempeñará un papel central en la producción de materiales para baterías y ofrecerá empleos industriales sostenibles y a largo plazo como parte de la transición de la región desde carbón.
La planta de micronización utilizará inicialmente alimentaciones concentradas de terceros, lo que facilitará el flujo de caja temprano y el establecimiento en el mercado para sus productos, que son esenciales en las baterías de iones de litio y diversas aplicaciones industriales.
Minerales de Orión (ASX: ORN)
Orion Minerals ha informado resultados iniciales sobresalientes de la perforación diamantina en el prospecto Flat Mine East dentro de su proyecto de cobre Okiep en Sudáfrica, revelando interceptaciones de cobre de alta ley, incluido un segmento de 49 metros con 4,89% de cobre desde 231 metros de profundidad.
Este resultado es la ley más alta jamás registrada en Flat Mines, lo que confirma hallazgos anteriores de 1995 de Goldfields de Sudáfrica, que mostraron 59,1 metros con 3,55% de cobre.
El proyecto Okiep cubre una superficie significativa de 641 kilómetros cuadrados en una región históricamente rica en cobre, con más de 105 millones de toneladas extraídas durante el último siglo.
La campaña de perforación en curso, iniciada en febrero, tiene como objetivo confirmar resultados históricos y recopilar nuevos datos geotécnicos y metalúrgicos en tres áreas objetivo con un total de 5.800 metros planificados.
Estos esfuerzos son parte de la estrategia de Orion para incorporar el área Flat Mine East de alta ley en sus primeros planes de producción, optimizando la extracción de recursos a través de técnicas avanzadas como la clasificación de minerales XRF.
La semana que viene
El comienzo de un nuevo mes traerá una gran cantidad de nuevos datos económicos tanto a nivel local como internacional.
Los principales datos en Australia incluyen datos sobre precios de viviendas, encuestas a gerentes de compras, gasto minorista, aprobaciones de construcción, préstamos hipotecarios y comercio.
Es probable que todos esos datos refuercen las expectativas de que la economía australiana se está desacelerando a medida que la inflación se mantiene obstinadamente alta, el rendimiento de los bonos aumenta y las expectativas de recortes de las tasas de interés dan paso a un Banco de la Reserva potencialmente más agresivo.
Es por eso que la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos el jueves por la mañana será seguida de cerca, ya que la Reserva Federal aún está muy lejos de estar convencida de que la tasa de inflación seguirá cayendo hasta su tasa anual preferida del 2%.
Las perspectivas sobre los tipos de interés siguen siendo fundamentales
Eso significa que las perspectivas de las tasas de interés serán el foco clave de la semana, junto con las cifras de empleo, que se espera que generen unos sólidos 246.000 puestos de trabajo en abril.
También se espera que los informes de ganancias en los EE. UU. proporcionen muchos datos específicos de acciones; algunas de las empresas que informan son Eli Lily, 3M, McDonalds, Advanced Micro Devices, Amazon, Mastercard, Pfizer, Arcelor Mittal, Moderna, Apple, Block y Janus Henderson. .
Las actualizaciones comerciales de las empresas australianas incluyen Amcor, Ampol, Coles, IGO, Liontown Resources, Macquarie Group, Megaport, Mirvac, NAB, Origin Energy, Sandfire Resources, Stockland, Syrah Resources y Woolworths.
También hay reuniones anuales de accionistas de Iress, Rio Tinto, TPG Telecom y Unibail-Rodamco-Westfield.
LAS MEJORES ACCIONES DE ESTA SEMANA
