Filipinas recauda 2.000 millones de dólares en medio de la bonanza de bonos en dólares de Asia

Filipinas recauda 2.000 millones de dólares en medio de la bonanza de bonos en dólares de Asia
Filipinas recauda 2.000 millones de dólares en medio de la bonanza de bonos en dólares de Asia

Filipinas recaudó el martes 2.000 millones de dólares de una venta de bonos en dólares en dos partes, su primer viaje al mercado internacional este año que puede dar lugar a ofertas similares por parte de los prestatarios corporativos de la nación del Sudeste Asiático.

Filipinas recauda 2.000 millones de dólares en medio de la bonanza de bonos en dólares asiáticos
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La venta de bonos soberanos es parte de un plan para recaudar alrededor de 5.000 millones de dólares en financiación de los mercados extranjeros para 2024, dijo el secretario de Finanzas, Ralph Recto, en una respuesta telefónica a preguntas del 7 de mayo.

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Filipinas fijó el precio de 1.000 millones de dólares en bonos a 10 años a 80 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro estadounidenses comparables y 1.000 millones de dólares en bonos sostenibles a 25 años con un rendimiento del 5,6%, según una persona familiarizada con el asunto. Ambos rendimientos estuvieron muy por debajo del precio inicial hablado de un área de 120 puntos básicos y 6,05%.

Mayo se está convirtiendo en uno de los meses más activos de este año para la emisión de bonos asiáticos en dólares, ya que los prestatarios aprovechan la flexibilización global de los rendimientos. Filipinas es uno de los emisores más activos de la región, ya que depende de fondos extranjeros para ayudar a financiar un persistente déficit presupuestario, estimado en unos 26.000 millones de dólares este año.

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Leer: Las ventas de bonos asiáticos marcan el día más activo del año, lo que se suma al auge global

Filipinas dijo que planea utilizar los ingresos de la venta de deuda para financiar el presupuesto general, así como para financiar y refinanciar activos de acuerdo con su marco de financiación sostenible. La nación tiene unos 774 millones de dólares en bonos con vencimiento en septiembre y otros 1.000 millones de dólares en bonos con vencimiento en octubre.

En el frente corporativo, Security Bank Corp. está en el mercado para una oferta de bonos en dólares de referencia a cinco años. SM Investments Corp., el mayor conglomerado de Filipinas por valor de mercado, ha establecido un programa de bonos a mediano plazo en euros de múltiples emisores por valor de 3.000 millones de dólares.

En 2023, Filipinas realizó dos incursiones en el mercado internacional de bonos en dólares, con un acuerdo en tres partes por valor de 3.000 millones de dólares en enero de ese año y otros 1.000 millones de dólares en su primer billete islámico en noviembre.

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Con la ayuda de Ameya Karve.

Este artículo se generó a partir de un feed automatizado de una agencia de noticias sin modificaciones en el texto.

 
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