Quinientos kenianos salieron de la lista exclusiva de millonarios en dólares en 2023, ya que un chelín débil redujo la valoración de su riqueza líquida para invertir en términos de dólares, según muestra un nuevo informe.
Los superricos también se vieron afectados por la inestabilidad en el mercado inmobiliario y una tendencia bajista en la bolsa de valores, según Africa Wealth Report 2024.
El informe, que se publicó el martes, muestra que el número de millonarios en dólares (individuos con una riqueza líquida invertible de más de 1 millón de dólares) en Kenia cayó de 7.700 en 2022 a 7.200 en 2023.
El informe fue publicado por la firma internacional de asesoría patrimonial Henley & Partners en colaboración con el socio global de inteligencia patrimonial, New World Wealth.
Realiza un seguimiento de los millonarios con riqueza líquida, es decir, efectivo, depósitos en efectivo en bancos o activos que pueden convertirse fácilmente en efectivo, como acciones, fondos del mercado monetario y letras y bonos del Tesoro.
Para Kenia, marca la segunda disminución consecutiva en el número de millonarios en dólares: 800 salieron de la lista el año pasado, reduciendo aún más la canasta de los súper ricos.
El número de millonarios en dólares en Kenia alcanzó un máximo de 8.500 en 2021, cuando la economía emergió con fuerza de la pandemia de Covid-19 para crecer un 7,6 por ciento, que fue la tasa de crecimiento más alta en 11 años.
Con una población estimada de 50 millones, significa que sólo el 0,01 por ciento de las personas pertenecen a este exclusivo club en Kenia, donde se estima que alrededor de 7,4 millones de personas viven en la pobreza extrema.
Sin embargo, un keniano se unió al club más exclusivo de centimillonarios (personas con un patrimonio neto de más de 100 millones de dólares), que pasó de 15 en 2022 a 16 en 2023. En total, hay 135.200 personas de alto patrimonio neto. Individuos con un patrimonio líquido de inversión de 1 millón de dólares o más que viven en África, junto con 342 centimillonarios con un valor de 100 millones de dólares o más y multimillonarios de 21 dólares, según el informe.
Sin embargo, la depreciación del chelín keniano –así como de otras monedas africanas– frente al dólar estadounidense provocó una disminución de la riqueza de los HNWI en términos de dólares.
La moneda local se depreció rápidamente el año pasado, y una unidad que se cotizaba a 123,38 chelines a principios de año cerró a 157,29 chelines frente al dólar estadounidense. Los expertos en gestión patrimonial dicen que, además del debilitamiento de la moneda local en 2023, el difícil entorno económico para las empresas dificulta que surjan nuevos millonarios en dólares.
“Yo atribuiría la caída (de los millonarios en dólares) en gran medida al debilitamiento del chelín. Pero el difícil entorno económico también está disuadiendo el ascenso de nuevos millonarios”, dijo Sunil Sanger, director gerente de la firma de asesoría patrimonial Orion Advisory Services.
Además, el riesgo de volatilidad de la moneda local también está obligando a los súper ricos a trasladar sus inversiones hacia activos en moneda extranjera para preservar su riqueza.
“Hemos visto un cambio significativo por parte de los inversores de activos en chelines a activos en divisas”, dijo Sanger.
Al mismo tiempo, las altas tasas de interés en Estados Unidos provocaron una fuga de inversores del mercado de valores local, lo que provocó una caída en el valor de las acciones en múltiples ventanillas. Como resultado, las personas ricas que han invertido en acciones se vieron afectadas por el bajo rendimiento de las acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Nairobi (NSE) el año pasado.
Según datos del mercado, el NSE cerró el año con una valoración de 1,439 billones de chelines en comparación con 1,986 billones de chelines cuando comenzó el año.
Esto significa que los inversores perdieron 547 mil millones de chelines en riqueza en papel durante el período, lo que asestó un golpe al estatus patrimonial de los inversores.
“La depreciación de la moneda y el bajo rendimiento de los mercados bursátiles han erosionado la riqueza de África en comparación con los puntos de referencia globales”, dijo el jefe del grupo de Clientes Privados de Henley & Partners, Dominic Volek.
Esta erosión de la riqueza se registró no sólo en Kenia sino también en los principales hogares de los ricos de África, incluidos Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Marruecos.
Henley & Partners dice que esto se puede atribuir en gran medida a la composición típica de las carteras de riqueza africanas.
“Los inversores africanos tienden a asignar sus activos por igual entre acciones, propiedades y efectivo. Dado que los mercados bursátiles africanos tienen un desempeño inferior al de sus pares globales, los mercados inmobiliarios locales enfrentan vientos en contra y las monedas se deprecian frente al dólar, los inversionistas africanos han visto su riqueza erosionada en múltiples frentes”, dijo el Sr. Volek.
En medio de la agitación económica, algunas personas ricas están abandonando Kenia y otros países africanos en busca de pastos más verdes, especialmente en países que ofrecen programas de ciudadanía por inversión.
El informe muestra que alrededor de 18.700 personas de alto patrimonio neto abandonaron África entre 2013 y 2023 en busca de importantes lugares de inversión en América del Norte, Europa, Oriente Medio y Asia que ofrecen amplias oportunidades para aumentar su riqueza.
Sin embargo, el informe prevé que Kenia, Mauricio, Namibia, Marruecos, Zambia, Uganda y Ruanda registrarán un crecimiento de más del 80 por ciento en el número de millonarios en dólares en la próxima década.
