NUEVA YORK, 06 de mayo de 2024–(BUSINESS WIRE)–Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC) anunció que ha fijado el precio de una oferta pública suscrita de $850 millones en un monto principal agregado de notas al 5,950% con vencimiento en 2029. Las notas vencerán el 15 de julio de 2029 y pueden ser amortizados total o parcialmente a opción de Ares Capital en cualquier momento a la par más una prima “make-whole” en su caso.
BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc., RBC Capital Markets, LLC y Truist Securities, Inc. actúan como gestores conjuntos de libros para esta oferta. CIBC World Markets Corp., ICBC Standard Bank Plc, Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BNY Mellon Capital Markets, LLC, Capital One Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Natixis Securities Americas LLC, Regions Securities LLC, SG Americas Securities, LLC y US Bancorp Investments, Inc. actúan como administradores principales conjuntos de esta oferta. ING Financial Markets LLC, R. Seelaus & Co., LLC, Academy Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Comerica Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc. y Siebert Williams Shank & Co., LLC actúan como coadministradores de esta oferta. Se espera que la oferta se cierre el 13 de mayo de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Ares Capital espera utilizar los ingresos netos de esta oferta para pagar cierta deuda pendiente bajo sus líneas de deuda. Ares Capital podrá reendeudarse bajo sus líneas de deuda para fines corporativos generales, que incluyen la inversión en empresas en cartera de acuerdo con su objetivo de inversión.
Se recomienda a los inversores que consideren cuidadosamente el objetivo de inversión, los riesgos, los cargos y gastos de Ares Capital antes de invertir. La hoja de términos de precios con fecha del 6 de mayo de 2024, el suplemento del prospecto preliminar con fecha del 6 de mayo de 2024 y el prospecto adjunto con fecha del 1 de mayo de 2024, cada uno de los cuales se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores, contienen esta y otra información sobre Ares. Capital y debe leerse atentamente antes de invertir.
La información contenida en la hoja de términos de fijación de precios, el suplemento del prospecto preliminar, el prospecto adjunto y este comunicado de prensa no está completa y puede modificarse. La hoja de condiciones de precios, el suplemento del prospecto preliminar, el prospecto adjunto y este comunicado de prensa no ofrecen vender ningún valor de Ares Capital y no solicitan una oferta para comprar dichos valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta y venta no esté permitida.
La oferta sólo podrá realizarse mediante un suplemento del prospecto preliminar y un prospecto adjunto. Se pueden obtener copias del suplemento del prospecto preliminar (y del prospecto adjunto) en BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte NC 28255-0001, a la atención de: Prospectus Department, o llamando al 1- 800-294-1322, o correo electrónico [email protected]; JP Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, Nueva York NY 10179, a la atención de: Investment Grade Syndicate Desk, 1-212-834-4533; SMBC Nikko Securities America, Inc. en 277 Park Avenue, Nueva York, Nueva York 10172, a la atención de: Debt Capital Markets, 1-888-868-6856; o Wells Fargo Securities, LLC al 1-800-645-3751.
ACERCA DE ARES CAPITAL CORPORACIÓN
Fundada en 2004, Ares Capital es una empresa financiera especializada líder centrada en ofrecer préstamos directos y otras inversiones en empresas privadas del mercado medio en los Estados Unidos. El objetivo de Ares Capital es buscar e invertir en prestatarios de alta calidad que necesiten capital para lograr sus objetivos comerciales, lo que muchas veces puede generar crecimiento económico y empleo. Ares Capital cree que sus préstamos y otras inversiones en estas empresas pueden ayudar a generar niveles atractivos de ingresos actuales y una potencial apreciación del capital para los inversores. Ares Capital, a través de su gestor de inversiones, utiliza sus amplias capacidades de originación directa y sus relaciones con los prestatarios actuales para obtener y suscribir préstamos predominantemente garantizados senior, pero también deuda subordinada e inversiones de capital. Ares Capital ha elegido estar regulada como una empresa de desarrollo empresarial (“BDC”) y era la BDC más grande que cotiza en bolsa por capitalización de mercado al 31 de marzo de 2024. Ares Capital es administrada externamente por una subsidiaria de Ares Management Corporation (NYSE: ARES ), un gestor de inversiones alternativas líder a nivel mundial que cotiza en bolsa.
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DECLARACIONES A FUTURO
Las declaraciones incluidas en este documento pueden constituir “declaraciones prospectivas”, que se relacionan con eventos futuros o el desempeño futuro o la condición financiera de Ares Capital. Estas declaraciones no son garantías de desempeño, condición o resultados futuros e implican una serie de riesgos e incertidumbres. Los resultados y condiciones reales pueden diferir materialmente de los de las declaraciones prospectivas como resultado de una serie de factores, incluidos los descritos periódicamente en las presentaciones de Ares Capital ante la Comisión de Bolsa y Valores. Ares Capital no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva realizada en este documento.
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