Vodafone Idea anunció el viernes su $Oferta pública de seguimiento (FPO) de 18.000 millones de rupias a una banda de precios de $10-11 por acción.
La oferta, prevista para el 18 y 22 de abril, se abrirá a los inversores ancla el 16 de abril, dijo el tercer mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones de la India en un aviso a BSE.
El extremo superior de la banda de precios de $11 tiene un descuento de alrededor del 26% en comparación con el precio de emisión preferencial recientemente aprobado para la entidad promotora Oriana Investments Pte. Ltd. Ltd, en $14,87 por acción, y un descuento de alrededor del 15% en comparación con el precio de cierre del jueves de $12,95 por acción.
Los inversores deberán presentar un lote mínimo de oferta de 1.298 acciones y, a partir de entonces, en múltiplos de 1.298 acciones.
Vodafone Idea comenzará presentaciones itinerantes e interactuará con inversores y analistas en varias ciudades de la India desde la semana que comienza el 15 de abril hasta la fecha de cierre de la oferta.
menta informó la semana pasada que la empresa de telecomunicaciones promovida por Aditya Birla Group recaudará dinero de los mercados a través de un FPO a una banda de precios con descuento, y había designado a Axis Bank, Jeffries Group y State Bank of India como banqueros principales para gestionar la venta de acciones.
La recaudación de fondos a través del FPO culminará muchos intentos realizados por el deficitario proveedor de servicios de telecomunicaciones que había anunciado por primera vez su intención de recaudar capital en septiembre de 2020.
Los accionistas de Vodafone Idea aprobaron un $Iniciativa de recaudación de fondos de 45.000 millones de rupias, incluido el $Infusión de capital de 20.000 millones de rupias basada en acciones de inversores existentes.
El sábado, la empresa de telecomunicaciones aprobó la adjudicación de acciones por valor $2.075 millones de rupias a Oriana Investments de forma preferencial. También aumentó el capital social autorizado de la empresa a $1 billón, dividido en $95.000 millones de rupias de capital social y $Capital social preferente de 5.000 millones de rupias. Este es un aumento con respecto al existente. $75.000 millones de rupias, divididas en $70.000 millones de rupias de capital social y $Capital social preferente de 5.000 millones de rupias.
Tras la recaudación de fondos de capital, Vodafone Idea buscará aumentar la deuda, elevando el monto total de financiación a hasta $45.000 millones de rupias. Se espera completar la recaudación de fondos a finales de junio.
En un sector de telecomunicaciones feroz y intensivo en capital, la falta de financiación durante tres años ha creado varios desafíos para el operador, incluida una erosión persistente en la base de suscriptores y en los ingresos.
La empresa tiene que cargar con una $2,1 billones de deuda y no ha podido pagar una gran parte de las cuotas a sus proveedores, que, según estimaciones de la industria, asciende a hasta $10.000 millones de rupias. Sus rivales más importantes, Bharti Airtel y Reliance Jio, le han adelantado en el despliegue de servicios 5G en el país.
Las acciones de Vodafone Idea cayeron más de un 4% durante las primeras operaciones del viernes a pesar de la noticia de la recaudación de fondos. Las acciones escalaron a un máximo de 52 semanas de $18,40 el 23 de febrero en el NSE, pero desde entonces han estado en una tendencia bajista.
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