FÉNIX – Trinidad Capital Inc. . (NASDAQ: NASDAQ :), una empresa de desarrollo empresarial, ha fijado el precio de una oferta pública de 100 millones de dólares en notas al 7,875% con vencimiento el 30 de marzo de 2029. Las notas, que cotizarán en el Global Select Market con el símbolo “TRINZ”, son El vencimiento está previsto para finales de marzo de 2029 y puede canjearse a discreción de la empresa a partir del 30 de marzo de 2026.
La oferta, que se espera cierre el miércoles, está supeditada a las condiciones de cierre habituales. Trinity también ha proporcionado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 15 millones de dólares adicionales en pagarés para cubrir cualquier lote general.
Trinity pretende utilizar los ingresos netos de esta oferta para reducir su deuda existente bajo la Línea de Crédito KeyBank. Dependiendo de los ingresos netos restantes, la compañía también puede canjear una parte de sus bonos en circulación al 7,00% con vencimiento en 2025.
Keefe, Bruyette y Woods, Morgan Stanley (NYSE
