La firma de inversión de capital 3G adquirirá el fabricante de calzado de Skechers por US $ 8.2 mil millones, La compañía dijo en un comunicado el lunes. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2025. La familia colombiana de Santo Domingo podría beneficiarse, ya que tiene acciones en 3G Capita. El acuerdo se financiará a través de una combinación de efectivo proporcionado por 3G Capital y financiamiento de deuda cometido por banco JPMorgan Chase Bank.
El banco se prepara para liderar el financiamiento de la deuda de aproximadamente US $ 5,000 millones para respaldar la compra del fabricante de calzado de Skechers por la firma de capital privado 3G Capital. Se espera que la venta de la deuda comience después de las vacaciones del Día Caída, el 26 de mayo.
El valor patrimonial de US $ 8,200 millones refleja un precio de US $ 63 por acción. Skechers tiene un valor de mercado de aproximadamente US $ 7.4 mil millones y generó US $ 9,000 millones en ingresos el año pasado.
Las acciones de la compañía de calzado aumentaron un 25% a las 9:06 am de la mañana de Nueva York. El 28% ha caído en lo que va del año. La marca Shoes retiró sus pronósticos para todo el año de abril, alegando la “incertidumbre macroeconómica derivada de las políticas comerciales globales”.
La guerra comercial del presidente Trump ha afectado a los centros de fabricación como Vietnam y China, donde Skechers fabrica una parte importante de su calzado. La compañía está ajustando los precios y colaborando con los proveedores para mitigar los costos.
Skechers continuará bajo la dirección de su director ejecutivo, Robert Greenberg. Después del acuerdo, Skechers se convertirá en una empresa privada. Es una marca icónica, dirigida por su fundador. “Sentimos una inmensa admiración por el negocio que este equipo ha construido y esperamos apoyar la próxima etapa de la compañía”, dijo 3G.
Negociaciones 3G
3G, la firma de capital privado con sede en Nueva York, tiene fama de cerrar pocas operaciones, pero es grande, y planea administrar sus negocios a largo plazo. Fundada en 2004, causó una sensación cuando Burger King adquirió en 2010 y luego la fusionó con Tim Hortons. Mientras que 3G fue fundado por los multimillonarios brasileños, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telling y Carlos Sicupira, ahora está dirigida por los socios del conductor Alex Behring y Daniel Schwartz.
El trío permanece como inversores principales, junto con el capital aportado por otros socios externos. El hijo de Lemann, Marc y Sicupira también son inversores en el fabricante de zapatillas de deporte en Holding Ag.
En el acuerdo con Skechers, a los accionistas también se les ofrece un pago de US $ 57 por efectivo y una unidad de capital no transferible en una compañía Skechers Matrix recientemente formada, según el comunicado publicado por la compañía. Se espera que 3G tenga el 80% de las unidades en circulación cuando la transacción entre las empresas está cerrada.
Mientras que su inversión en Burger King, ahora bajo las marcas de restaurantes de la compañía, InternationaL ha generado grandes retornos durante los 15 años posteriores a su adquisición, su adquisición de Heinz y Kraft junto con Warren Buffett no lograron replicar el éxito. 3G dejó Kraft Heinz hace unos años.
