Tod’s ya tiene fecha para su salida del mercado de valores. El grupo italiano dejará de cotizar en la Bolsa de Milán el 8 de mayo. La oferta pública voluntaria totalitaria de acciones de Tod’s promovida por Crown Bidco Srl, filial de L Catterton, alcanzó una participación agregada de más del 90% del capital social, umbral necesario para la exclusión de la lista, según informa el grupo y recoge Día Mundial del Agua.
El regulador bursátil italiano, Consob, dio luz verde a la oferta pública de venta en marzo, que comenzó el 25 de marzo. Crown Bidco reveló en febrero que buscaba adquirir el 36% de Tod’s, casi 13 millones de acciones, a 43 euros cada una. , por unos 512 millones de euros.
A continuación se lanzó la opa voluntaria sobre el 27,9% del grupo., ya que L Catterton había adquirido acciones adicionales, elevando su participación al 7,9% de Tod’s. Como resultado, se espera que el valor de la oferta aumente hasta los 398 millones de euros.
El accionista minoritario Delphine SAS, una filial de propiedad absoluta de LVMH, acordó no licitar su participación del 10% en la fecha de exclusión de la lista y se le concederán derechos de gobernanza y salida. Se espera que Tod’s conserve el 54% del capital, L Catterton poseerá indirectamente el 36% y Delphine el 10%.
Tod’s ve su salida a bolsa como una condición esencial para su crecimiento
Tod’s indicó en marzo que su salida a bolsa es “una condición previa para garantizar la continuación de los futuros programas de crecimiento y consolidación del grupo, permitiéndole perseguir sus objetivos en un entorno de mercado y un marco legal caracterizado por una mayor flexibilidad organizativa y de gestión con una ejecución más rápida y tiempos de toma de decisiones y además beneficiarse de unos costes de gestión reducidos”.
El grupo italiano de calzado y marroquinería, que también opera con las marcas Roger Vivier, Hogan y Fay, cerró 2023 con un incremento de su facturación del 11,9%, hasta 1.126,7 millones de euros.
Los fondos administrados o asesorados por L Catterton representan aproximadamente $35 mil millones en inversiones a través de tres plataformas multiproducto: capital privado, crédito e inmobiliario. Fundado en 1989, el grupo ha realizado aproximadamente 275 inversiones en algunas de las marcas de consumo más emblemáticas del mundo. L Catterton, por ejemplo, adquirió una participación mayoritaria en Etro en 2021 y posee participaciones en APC, Ganni y Birkenstock. El mes pasado, L Catterton adquirió una participación mayoritaria en Kiko Milano.
