Esta semana se hizo público que Banco Santander Chile presentó una demanda contra Banco estatal ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) donde alega que la empresa estatal estaría haciendo un cobro abusivo de la tarifa interbancaria por transferencias electrónicas, al tener una posición dominante en dicho mercado e imponer “una tasa 4,55 veces superior a las tasas eficientes que cobran el Banco Santander y otros bancos locales por el mismo servicio”.
Precisamente esa posición dominante que ostenta BancoEstado, Santander la atribuye a la CuentaRUT, que el banco de capital hispano califica como un “producto estrella” e “indiscutible” para el resto de los bancos comerciales.
Allí explica que BancoEstado lidera el mercado de transferencias electrónicas recibidas, así como los ingresos obtenidos por este concepto en 2023, lo que se explica, a juicio de Santander, por theCuentaRUTporque desde su creación en 2006, ha “experimentado un crecimiento exponencial”, sumando actualmente más de 14,6 millones de cuentas abiertas, “equivalente a cerca del 72% de la población mayor de 14 años”, señala el banco de capital hispanos en el documento.
Santander también dijo que “la altísima participación (en cuentas bancarias) de BancoEstado sin duda responde al efecto de la CuentaRUT, un producto que, como analizamos, es indiscutible para los bancos comerciales”.
El documento que la entidad presentó al TDLC sostiene que “para graficar la magnitud de este producto, es ilustrativo señalar que actualmente los titulares de cuentas bancarias de BancoEstado “Son destinatarios del 50% de las transferencias electrónicas que realiza el Banco Santander”.
Añade que “es evidente que el poder de mercado que disfruta BancoEstado para las transferencias electrónicas se apoya, se incrementa, resultando finalmente indiscutible, gracias a un producto estrella como es la CuentaRUT”.
Y afirma que, “en efecto, si bien es posible desde la banca comercial intentar replicar en el mercado un producto que comparte características de la CuentaRUT, lo cierto es que el hecho de que sea un producto ofrecido por el banco estatal, y que otorga acceso a toda la población del país a subsidios y bonificaciones otorgados por el Estado de Chile, hacen de este producto y la posición de BancoEstado elementos indiscutibles para el resto de los bancos”.
El último informe de BancoEstado menciona la CuentaRUT en varios apartados. Allí señala que de los más de 14,6 millones de clientes Quienes tienen esta cuenta, el 51,4% son mujeres, el 10,9% son inmigrantes y anualmente se realizan 4.992 millones de transacciones.
No hay datos públicos recientes sobre si la CuentaRUT genera ganancias o es deficiente para el estado. Pero es una cuenta que genera altos desembolsos al banco debido a la llamada ley de fraude con tarjetas. Sin ir más lejos, el fraude en los medios de pago bancarios se disparó más del 100% en 2023 y BancoEstado registró más de la mitad del total. Así, el año pasado terminó con un nivel histórico de fraude, alcanzando los récords más altos en número de usuarios afectados y montos involucrados desde que entró en vigor la llamada ley de fraude con tarjetas.
Las tarjetas de débito explicaron una parte relevante, ya que 266.402 usuarios registrados afectado en 2023, lo que significó un aumento de 113% versus el mismo periodo de 2022. Aquí pesó BancoEstado, que es la entidad que posee la mayor cantidad de tarjetas de débito con la CuentaRUT. El estado representó el 66% del total, con 176,233 usuarios que reportaron haberse visto afectados.
Mientras tanto, los montos involucrados en fraudes con tarjetas de crédito el débito aumentó 166% en el sector bancario total, por un total de 46.300 millones de dólares a finales del año pasado. BancoEstado representó el 57% de ellos, totalizando $26.458 millones.
El informe define la CuentaRUT como un “producto clave de BancoEstado que abrió las puertas a los servicios bancarios de millones de personas en Chile. A través de CuentaRUT promovemos el acceso a diversos productos y servicios financieros, reduciendo y simplificando las barreras de ingreso al sistema financiero de millones de personas que habitan el país, impactando directamente en su desarrollo y participación económica”.
El documento detalla que la CuentaRUT “es una cuenta vista que incluye una tarjeta de débito, sin costo de mantenimiento ni de apertura, cuyo único requisito es tener documento nacional de identidad vigente, ya sea chileno o extranjero. El número de Cuenta RUT es el RUT de cada persona, sin dígito verificador, y puede ser utilizado tanto dentro del país como en el extranjero, para transacciones y consultas financieras. Dada su masividad, este producto ha sido utilizado por el Estado de Chile para canalizar todos los bonos y subsidios sociales que se otorgan a la población más vulnerable, facilitando el acceso y ahorrando tiempo y dinero a gran parte de los habitantes del país. .
De hecho, en el documento que Santander presentó al TDLC, el banco de capital español recuerda que “dado el carácter masivo de la Cuenta RUT, en los últimos años el Estado de Chile ha canalizado todos los bonos sociales y subsidios a través de este producto. Lo anterior es un elemento que sin duda ha impulsado el crecimiento de este producto y ha aumentado considerablemente la base de clientes de BancoEstado. De esta manera, por su masividad, desde hace varios años la CuentaRUT ya es la categoría de cuentas bancarias dentro del mercado relevante que recibe la mayor cantidad de transferencias del mercado”.
Entre los reconocimientos que recibió BancoEstado en 2023, menciona que fueron destacados por Cadem entre las marcas ciudadanas, “por generar un impacto relevante en la vida de las personas y en la sociedad”, obteniendo el cuarto lugar para “CuentaRUT” y el séptimo lugar. Banco estatal.
La carta escrita por Daniel Hojman, presidente de la estatal, en el informe anual 2023, menciona como “hito imprescindible” de 2023 “el relanzamiento de nuestro producto más emblemático, columna vertebral de la inclusión financiera del país, desde su nacimiento en 2006 : nuestra CuentaRUT. Con el nombre CuentaRUT Pro sumamos nuevos atributos que fortalecen sus cualidades digitales y de seguridad, con más beneficios para nuestros clientes y el fin de los precios de transacción en nuestro ecosistema BancoEstado, impactando positivamente a todo un país”.
El informe también detalla en qué consiste la CuentaRUT 2.0. “Después de 18 años de creada la cuenta con la que se han logrado altos niveles de bancarización en el país, relanzamos CuentaRUT con una serie de nuevos atributos, incrementando los beneficios y facilidades de este masivo producto financiero”.
Allí explica que las actualizaciones consideraron cuatro enfoques. “Digitalización: Se agrega la obtención de la Cuenta RUT a la App BancoEstado, permitiendo solicitarla de manera digital y solicitar el reemplazo del plástico con entrega a domicilio. Asimismo, se incorpora la billetera digital BE Pay, que permite realizar compras sin tarjeta y enviar remesas al exterior directamente desde la App de BancoEstado”, detalla el informe.
En segundo lugar, habla de “precios: todas las transacciones realizadas dentro del ecosistema de BancoEstado (presenciales y remotas) son gratuitas a partir de septiembre de 2023”. En tercer lugar menciona los “beneficios: incorporamos alianzas con diferentes negocios en beneficio de todos los clientes del banco, en productos relevantes como mercancías, medicamentos, librerías, útiles escolares, tecnología, entretenimiento, deportes, entre otros”.
Finalmente, apunta a la “autenticación biométrica: incluimos este método de autenticación de identidad que compara los datos de la imagen del documento de identidad con la imagen en tiempo real de la persona, permitiendo realizar una coincidencia que permita solicitar su cuenta y realizar actas.”
