Por Echo Wang
(Reuters) – El operador de cruceros Viking Holdings fijó el martes el precio de su oferta pública inicial dentro de su rango objetivo de 24 dólares por acción, según una persona familiarizada con el asunto.
La OPI recaudó 1.540 millones de dólares basándose en 64,04 millones de acciones vendidas por la empresa y sus inversores existentes. Se infiere una valoración de Viking de 10.350 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor debut bursátil estadounidense de 2024.
Las fuentes solicitaron el anonimato ya que las discusiones son confidenciales. Viking, que pretendía fijar el precio de su oferta pública inicial entre 21 y 25 dólares por acción, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Viking aumentó su oferta pública inicial el lunes y dijo que apuntaría a una valoración de más de 10 mil millones de dólares.
La OPI de Viking se produce cuando el mercado de OPI de EE. UU. muestra signos de recuperación, después de que las flotaciones del mercado de valores se congelaran durante la mayor parte de 2022 y 2023.
Los aspirantes a OPI se han visto impulsados por las exitosas cotizaciones en bolsa de la plataforma de redes sociales Reddit, la empresa de conectividad de semiconductores Astera Labs y la empresa de software de ciberseguridad Rubrik en las últimas semanas.
Viking, fundada en 1997, comenzó con cuatro embarcaciones fluviales y ahora posee una flota de 92, lo que permite a los clientes reservar viajes a destinos como la Antártida y el Ártico. Viking generó unos ingresos de 4.700 millones de dólares en 2023 y actualmente cuenta con más de 10.000 empleados en más de 90 países.
Cuenta entre sus inversores destacados a las firmas de capital privado TPG y Canada Pension Plan Investment Board.
Las acciones de Viking comenzarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York el miércoles con el símbolo “VIK”.
Bank of America, JPMorgan Chase, UBS Investment Bank, Wells Fargo, HSBC y Morgan Stanley son los principales suscriptores de la oferta de Viking.
(Reporte de Echo Wang en San Francisco; Editado por Anirban Sen y Lisa Shumaker)
