Taiwan Semiconductor Manufacturing Company planea cobrar más a los clientes por fabricar sus chips fuera de Taiwán, ya que la expansión de la capacidad global, los costos de energía y las tecnologías de vanguardia cada vez más complejas pesan sobre su rentabilidad.
“Si un cliente solicita estar en un área geográfica determinada, el cliente necesita compartir el costo incremental”, dijo CC Wei, director ejecutivo del mayor fabricante de chips del mundo, a los inversionistas el jueves durante la conferencia telefónica sobre las ganancias del primer trimestre de la compañía.
“En el entorno de globalización fragmentado actual, el costo será mayor para todos, incluidos TSMC, nuestros clientes y nuestros competidores”, dijo Wei, y agregó que habían comenzado las discusiones con los clientes sobre los aumentos de precios.
El precio de TSMC aumenta a medida que gobiernos y empresas de todo el mundo buscan aliviar los riesgos geopolíticos asegurando suministros adicionales de chips fuera de Taiwán, donde se producen más del 90 por ciento de los semiconductores más avanzados del mundo. China reclama a Taiwán como parte de su territorio y se esfuerza por ponerlo bajo su control.
La semana pasada, TSMC dijo que aumentaría su inversión en Estados Unidos de 40.000 millones de dólares a 65.000 millones de dólares a cambio de 6.600 millones de dólares en subsidios. Con la inversión adicional, comenzará a fabricar sus chips de 2 nanómetros más avanzados para 2028 y construirá una tercera planta de fabricación, o fábrica, para finales de la década.
La primera fábrica de la compañía en su nuevo campus en Arizona, cuya producción en masa está programada para el próximo año, comenzó a operar este mes, dijo TSMC el jueves. La empresa también tiene plantas en Japón y planea construir una en Alemania.
Sin embargo, el coste de producción fuera de Taiwán es significativamente mayor. TSMC generalmente asigna capacidad para cumplir con los pedidos de los clientes de acuerdo con sus cálculos de eficiencia.
La advertencia de precios se produjo cuando el pronóstico de rentabilidad de TSMC caerá este año debido al aumento de los costos de energía en su principal base de fabricación en Taiwán, el impacto del terremoto del 3 de abril en Taiwán y un aumento más lento en la eficiencia de fabricación de 3 nm, la tecnología de chip más avanzada en producción en masa.
El beneficio neto del primer trimestre superó las expectativas del mercado con un aumento del 8,9 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. TSMC pronosticó que los ingresos crecerían un 27,6 por ciento a alrededor de 20 mil millones de dólares en el segundo trimestre impulsados por la creciente demanda de chips de inteligencia artificial, y reiteró su perspectiva alcista para ese segmento de mercado.
Se esperaba que los procesadores que alimentan los servidores de IA representaran más del 20 por ciento de sus ingresos para 2028, frente a menos del 15 por ciento este año, dijo TSMC. Pero mantuvo su presupuesto de gastos de capital entre 28.000 y 32.000 millones de dólares para este año, sin cambios en comparación con 2023.
La compañía pronosticó un margen bruto de entre el 51 y el 53 por ciento para los tres meses que terminaron el 30 de junio, solo ligeramente por debajo del primer trimestre pero el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2021.
TSMC dijo que los fuertes aumentos de precios de la energía por parte del gobierno taiwanés tendrían un impacto más significativo en la rentabilidad que el terremoto. Pronosticó un aumento del 25 por ciento en los costos de la electricidad a partir de abril, lo que reduciría el margen bruto hasta en 0,8 puntos porcentuales en el trimestre actual. La expansión de la producción de 3 nm a expensas de la más madura de 5 nm diluirá aún más el margen hasta en 4 puntos porcentuales en la segunda mitad del año.
Wendell Huang, director financiero de TSMC, dijo que los chips de 3 nm estaban tardando más en alcanzar el nivel promedio de rentabilidad de la compañía. Dijo que esto sucedió porque la tecnología era más compleja y TSMC se había visto afectada por costos más altos después de haber fijado precios de 3 nm.
“Creemos que estamos haciendo un mejor trabajo con los precios” de 2 nm, cuya producción en masa estaba prevista para finales de 2025, dijo Huang. Añadió que la empresa seguía considerando que a largo plazo se podía lograr un margen bruto superior al 53 por ciento.
