FREMONT, California y CLEARWATER, Florida, 5 de abril de 2024–(BUSINESS WIRE)–TD SYNNEX Corporation (NYSE: SNX) (“TD SYNNEX” o la “Compañía”) anunció hoy el precio de la oferta pública secundaria previamente anunciada de 5,309,299 acciones ordinarias. Todas las acciones de la oferta están siendo vendidas por ciertas entidades administradas por afiliadas de Apollo Global Management, Inc. (los “Accionistas Vendedores”) y representan todas las acciones restantes propiedad de los Accionistas Vendedores. Se espera que la oferta se cierre alrededor del 9 de abril de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales. TD SYNNEX no recibirá ninguna de las ganancias de la venta de acciones por parte de los Accionistas Vendedores en la oferta.
Además, la Compañía acordó comprar a los suscriptores 1,750,000 acciones ordinarias que son objeto de la oferta a un precio por acción igual al precio por acción que los suscriptores pagarán a los Accionistas Vendedores (las “Acciones Concurrentes”). Recompra”) bajo el programa de recompra de acciones existente de la Compañía. La Compañía planea financiar la Recompra Simultánea de Acciones con efectivo disponible. Los suscriptores no recibirán ninguna compensación por las acciones recompradas por la Compañía.
JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC y RBC Capital Markets, LLC actúan como colocadores y suscriptores conjuntos de la oferta.
Las declaraciones de registro en estantería (Expediente No. 333-259270 y Expediente No. 333-274915) relacionadas con la reventa de las acciones se presentaron previamente ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) y entraron en vigencia el 2 de septiembre de 2021 y octubre. 10 de diciembre de 2023, respectivamente. El 4 de abril de 2024 se presentó ante la SEC un suplemento del prospecto preliminar relacionado con la oferta y que describe los términos de la oferta. El suplemento del prospecto final relacionado con la oferta se presentará ante la SEC y estará disponible en el sitio web de la SEC en www.sec .gov. Se puede obtener una copia del suplemento del prospecto preliminar, el prospecto adjunto y el suplemento del prospecto final (cuando esté disponible) relacionados con la oferta comunicándose con: JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, teléfono: 1-866-803-9204, o enviando un correo electrónico a [email protected]; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al 1-800-831-9146; Goldman Sachs & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, teléfono: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 o por correo electrónico [email protected] .gs.com; Mizuho Securities USA LLC, Atención: Equity Capital Markets, 1271 Avenue of Americas, Nueva York, NY, 10020, por teléfono al (212) 205-7600 o por correo electrónico a [email protected]; RBC Capital Markets, LLC, Atención: Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, o por teléfono al (877) 822-4089, o por correo electrónico a [email protected].
La historia continúa
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de TD SYNNEX
TD SYNNEX es un distribuidor y agregador de soluciones líder a nivel mundial para el ecosistema de TI. Somos un socio innovador que ayuda a más de 150 000 clientes en más de 100 países a maximizar el valor de las inversiones en tecnología, demostrar resultados comerciales y desbloquear oportunidades de crecimiento. Con sede en Clearwater, Florida y Fremont, California, los aproximadamente 23 000 compañeros de trabajo de TD SYNNEX se dedican a unir productos, servicios y soluciones de TI atractivos de más de 2500 proveedores de tecnología de primer nivel. Nuestro portafolio de borde a nube está anclado en algunos de los segmentos tecnológicos de mayor crecimiento, incluyendo nube, ciberseguridad, big data/análisis, IA, IoT, movilidad y todo como servicio. TD SYNNEX está comprometido a servir a los clientes y las comunidades, y creemos que podemos tener un impacto positivo en nuestra gente y nuestro planeta, actuando intencionalmente como un ciudadano corporativo respetado. Aspiramos a ser un empleador diverso e inclusivo elegido para el talento en todo el ecosistema de TI.
Declaración de puerto seguro
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, según enmendada. Estas declaraciones pueden identificarse mediante el uso de términos como “proponer”, “hará”, “espera”, “deberá” y términos similares o la negación de dichos términos, e incluyen, entre otros, declaraciones sobre la finalización esperada, los términos , tamaño y momento de la oferta. Los resultados o desarrollos reales pueden diferir materialmente de aquellos proyectados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar tal diferencia incluyen riesgos e incertidumbres relacionados con la finalización de la oferta pública en los términos anticipados o en absoluto, las condiciones del mercado y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta pública. Más información sobre los riesgos e incertidumbres que enfrenta TD SYNNEX se encuentran en la sección titulada “Factores de riesgo” en el suplemento del prospecto relacionado con la oferta pública y, de vez en cuando, en los archivos de la Compañía a la Comisión de Bolsa y Valores, incluido su Informe anual en formato 10-K para el año fiscal que finalizó el 30 de noviembre de 2023, así como presentaciones posteriores a la SEC. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado corresponden a la fecha de este comunicado y, salvo que lo exija la ley, TD SYNNEX no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de lo contrario.
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