El Corte Inglés ha completado la colocación de bonos senior por importe de 500 millones de euros. Según explica la empresaLa demanda ha superado la oferta en aproximadamente siete veces.. “La emisión permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación y los fondos se destinarán a necesidades corporativas generales”, según El Corte Inglés.
La emisión, dirigida a inversores cualificados, se ha realizado a siete años con vencimiento en junio de 2031. Los bonos devengarán un cupón anual del 4,25%. La operación representa el primer problema con clasificación corporativo de grado de inversión por las agencias de crédito Standard&Poor’s y Fitch.
La operación se ha articulado con el apoyo de siete bancos colocadores: Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, JP Morgan, Grupo Santander y Société Générale, a las que se han sumado otras nueve entidades participantes: Barclays, BBVA, CaixaBank, Citigroup, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Kutxabank – Norbolsa, Sabadell y Unicaja-Kenta Capital.
El Corte Inglés ha cerrado una emisión a siete años con vencimiento en junio de 2031
La compañía española de grandes almacenes incrementó su facturación un 5,4% en el ejercicio 2023 (cerrada el 28 de febrero), hasta 16.333 millones de euros, y redujo su beneficio neto en 480 millones de euros por la falta de partidas extraordinarias.
La compañía, que logró un resultado neto récord de 870 millones de euros el año anterior (cuando se computaron los extraordinarios por la venta de parte de su negocio a Mutua Madrileña), registró un beneficio neto recurrente en 2023 que se disparó hasta los 359 millones de euros . euros, un 73,7% más que en 2022. Se trata del mayor resultado neto recurrente desde 2009.
El volumen de negocio del área comercial se situó en 12.845 millones de euros, lo que supuso un aumento del 3,8% respecto al año anterior, mientras que el EBITDA del área ascendió un 11,2%, hasta 840 millones de euros. .
