FORVIA COTIZA CON ÉXITO 200 MILLONES DE EUROS ADICIONALES DE NOTAS SENIOR AL 5.500% CON VEZ EN 2031 -.

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NANTERRE (FRANCIA)
24 DE ABRIL DE 2024

FORVIA COTIZA CON ÉXITO 200 MILLONES DE EUROS ADICIONALES EN NOTAS SENIOR AL 5.500% CON VEZ EN 2031

FORVIA ha fijado con éxito el precio de su oferta de 200 millones de euros en bonos senior adicionales al 5.500% con vencimiento en 2031 (los “Nuevos Bonos”). FORVIA fijó el precio de los Nuevos Bonos al 101,75% del par, o un rendimiento del 5,20%.

Los Nuevos Bonos obtuvieron una calificación crediticia en línea con la calificación crediticia a largo plazo de FORVIA (es decir, “BB+” de Fitch Ratings, “Ba2” de Moody’s y “BB” de Standard & Poor’s).

FORVIA tiene la intención de utilizar los ingresos de la oferta de los Nuevos Bonos para financiar la recompra de parte de los Bonos vinculados a la sostenibilidad al 7,250% de FORVIA con vencimiento en 2026 (los “Bonos Existentes”) en una oferta pública de adquisición en efectivo (la “Oferta Pública”), para pagar ciertas tarifas, gastos, primas e intereses acumulados y, si, a discreción de FORVIA, quedan ingresos sustanciales, FORVIA tiene la intención de utilizar dichos ingresos restantes para canjear parcialmente los Bonos Existentes (el “Reembolso”).

La Oferta Pública de Compra sobre los Bonos Existentes lanzada el 24 de abril de 2024 sigue sujeta a condiciones, como la finalización de la oferta de los Nuevos Bonos. FORVIA planea recomprar los Bonos Existentes por un monto equivalente al monto principal de los Bonos Nuevos. El monto final de Bonos Existentes aceptados en la Oferta Pública de Adquisición estará sujeto a los montos finales de las ofertas recibidas. Se espera que los resultados de la oferta pública se publiquen el 2 de mayo de 2024.

Estas operaciones permiten al Grupo gestionar activamente sus vencimientos y ampliar el vencimiento medio de su deuda.

Se ha presentado una solicitud para cotizar los Nuevos Bonos en el Mercado Intercambio Global de Euronext Dublin. Se espera que las liquidaciones de los Nuevos Bonos y la Oferta Pública de Adquisición de los Bonos existentes se produzcan el 7 de mayo de 2024. Se espera que la Redención, si la hubiera, se liquide el 13 de mayo de 2024.

Acerca de FORVIA
FORVIA, 7^th proveedor global de tecnología automotriz, comprende la tecnología complementaria y las fortalezas industriales de Faurecia y HELLA. Con alrededor de 260 plantas industriales y 78 centros de I+D, más de 150.000 personas, incluidos más de 15.000 ingenieros de I+D en más de 40 países, FORVIA ofrece un enfoque único e integral a los desafíos automotrices de hoy y del mañana. Compuesto por 6 grupos empresariales y una sólida cartera de propiedad intelectual de más de 13.000 patentes, FORVIA se centra en convertirse en el socio de innovación e integración preferido para los OEM en todo el mundo. En 2023, el Grupo logró unos ingresos consolidados de 27.250 millones de euros. FORVIA SE cotiza en el mercado Euronext París bajo el código nemotécnico FRVIA y forma parte de los índices CAC Next 20 y CAC SBT 1,5°. FORVIA pretende ser un agente de cambio comprometido a prever y hacer realidad la transformación de la movilidad. www.forvia.com

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