Alamos Gold ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones emitidas y en circulación de Argonaut Gold, una medida destinada a consolidar dos importantes operaciones mineras en Ontario, Canadá.
Se espera que la compra amistosa de 325 millones de dólares posicione a Alamos como propietario de una de las minas de oro más grandes y rentables del país.
Incluye la mina Magino de Argonaut, que está adyacente a la mina Island Gold de Alamos.
Se prevé que la combinación de estas dos operaciones desbloqueará un valor sustancial a través de infraestructura compartida, con sinergias proyectadas que alcanzarán alrededor de 515 millones de dólares.
Una vez cerrado el acuerdo, la producción de Alamos Gold debiera superar las 600.000oz de oro al año, con potencial de superar las 900.000oz en el largo plazo.
Junto con la adquisición, los activos de Argonaut en EE.UU. y México se escindirán entre sus accionistas, formando un nuevo productor junior de oro, SpinCo.
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Esta entidad heredará la mina Florida Canyon en EE.UU., junto con el Complejo El Castillo, la operación La Colorada y el proyecto Cerro del Gallo en México.
Los términos del acuerdo dictan que cada acción ordinaria de Argonaut se canjeará por 0,0185 acciones ordinarias de Alamos y una acción de SpinCo.
Alamos emitirá alrededor de 20,3 millones de acciones ordinarias como parte de la transacción, lo que equivale a un valor de capital de alrededor de 276 millones de dólares sobre una base totalmente diluida en dinero y un valor empresarial de 516 millones de dólares.
Al finalizar la transacción, los actuales accionistas de Alamos y Argonaut poseerán alrededor del 95% y el 5% de la entidad combinada, respectivamente.
El presidente y director ejecutivo de Alamos, John McCluskey, dijo: “Esta es una transacción lógica y atractiva para ambas empresas.
“La combinación de las minas adyacentes Island Gold y Magino desbloqueará de inmediato un valor tremendo, con importantes ventajas a largo plazo a través de mayores optimizaciones de la operación combinada y el éxito continuo de la exploración.
“Juntos, Island Gold y Magino crearán una de las minas más grandes y rentables de Canadá, mejorando aún más nuestra posición de liderazgo como productor intermedio de oro centrado en Canadá”.
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