El grupo Nutresa hizo el martes la mayor colocación de bonos en el sector privado en la historia de Colombia y Con ese movimiento, el grupo Gilinski selló la compra de este alimento multilatina.
Con esta operación, un negocio que comenzó hace cuatro años y la recompra de las acciones del Grupo Árabe IHC Capital Holding se financia a largo plazo. Uno de los protagonistas del OPA lanzado por el Grupo Gilinski para el control del conglomerado de alimentos.
La colocación de bonos fue de US $ 2 mil millones a cinco y 10 años, con tasas de interés del 8% y 9%, respectivamente. La operación contada Con el apoyo de las entidades JP Morgan, BTG Pactual, Citi, Deutsche Bank y Goldman Sachs. Recibió una demanda de hasta US $ 5,000 millones, según LR.
Esto es La operación de colocación de bonos más grande en la historia de Colombia, Aparte de los hechos por Ecopetrol en los años 2014, 2020 y 2023.
Al mismo tiempo, Se convirtió en la transacción más importante de una empresa en América Latina en aproximadamente dos años.S, de lo hecho por Pemex en enero de 2023.
“Después de que la guía se publicó con un rendimiento inicial del 8% y el 9%, la demanda se mantuvo firme y continuó creciendo, una dinámica inusual que destacó la solidez del historial de crédito de Nutresa Y la profunda confianza de los inversores “, dijo la compañía en un comunicado compartido con la superintendencia financiera al final del mercado.
En el textoLa compañía informó que la configuración del precio final “Reflejó un ajuste de 25 puntos básicos de los rangos de precios iniciales (IPT), con una participación dirigida por cuentas de mercados emergentes centradas en América Latina”.
Una dinámica que se destacó “Establece firmemente Nutresa como un nuevo nombre de referencia en la región. “
Es importante recordar que esta operación de emisión de bonos Ya se había anunciado desde principios de marzo de este año y autorizado por la junta directiva de la compañía en febrero pasado.
