Sony y Apollo supuestamente ofrecen 26 mil millones de dólares por Paramount

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Sony Pictures y la firma de capital privado Apollo Global Management presentaron una oferta de 26 mil millones de dólares por Paramount Global, informó el jueves The Wall Street Journal, la última oferta para el conglomerado de entretenimiento, cuyas acciones se han disparado con noticias de posibles adquisiciones en los últimos meses.

Un comité establecido por la junta directiva de Paramount rechazó una oferta de 27.000 millones de dólares en marzo.

AFP vía Getty Images

Hechos clave

El director ejecutivo de Sony Pictures, Tony Vinciquerra, y Aaron Sobel, socio de Apollo, presentaron el miércoles una carta de oferta detallando una oferta en efectivo de 26.000 millones de dólares por Paramount Global, según The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con la situación.

Sony se convertiría en el accionista mayoritario de Paramount, mientras que Apollo tendría una participación minoritaria según el nuevo acuerdo, que no es vinculante y es un punto de partida para las negociaciones, informó el Journal.

Apollo había ofrecido previamente 27 mil millones de dólares por Paramount en marzo, aunque un comité establecido por el directorio de la compañía para considerar fusiones y adquisiciones se negó a considerar la oferta.

Las acciones de Paramount Global subieron poco más del 13% a 13,87 dólares poco después de las 2:30 p.m., hora del Este.

Ni Sony, Apollo ni Paramount respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

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Qué tener en cuenta

Skydance Media, fundada por David, el hijo del multimillonario Larry Ellison, llegó a un acuerdo tentativo el mes pasado para adquirir la participación mayoritaria de Shari Redstone en Paramount. Ese acuerdo expirará el viernes, aunque, según se informa, ambas compañías acordaron los términos. Si el acuerdo expira, Paramount y Redstone pueden considerar otras ofertas.

Antecedentes clave

Paramount Global ha recibido varias ofertas para adquirir el conglomerado en los últimos meses, después de reportar una deuda de más de 14.600 millones de dólares. La empresa tenía una capitalización de mercado de alrededor de 25.000 millones de dólares en 2021, aunque ha caído a 9.200 millones de dólares en abril. Bob Bakish renunció como director ejecutivo de Paramount la semana pasada, después de supuestamente oponerse a la propuesta de fusión de la compañía con Skydance. En marzo, Apollo ofreció 11.000 millones de dólares por los estudios de cine y televisión de Paramount Global, que incluyen a MTV y Nickelodeon. Posteriormente, Sony se asoció con Apollo en conversaciones sobre una compra conjunta de Paramount en un acuerdo que haría que la empresa cotizara en bolsa.

Valoración de Forbes

Marc Rowan, director ejecutivo y cofundador de Apollo, tiene un patrimonio neto de 6.600 millones de dólares, según nuestras últimas estimaciones. Brown fundó la firma de capital privado con los multimillonarios Josh Harris y Leon Black en 1990.