La desaceleración del crecimiento de la producción de petróleo crudo de Estados Unidos y los cambios en los flujos mundiales de petróleo han paralizado los proyectos de los gigantes de los oleoductos y las grandes petroleras para construir puertos de aguas profundas frente a la costa de Texas para manejar la carga de superpetroleros.
Se planearon cuatro proyectos en alta mar de Texas antes de que múltiples crisis afectaran a la industria en la década de 2020 y cambiaran los flujos comerciales de petróleo. Pero sólo uno de estos proyectos ha recibido una licencia de la administración estadounidense, y no es seguro que pronto cuente con compromisos de clientes o socios a largo plazo para respaldar una decisión de inversión final.
Puerto marítimo de Texas para superpetroleros
La primera aprobación de un puerto de aguas profundas en Texas se produjo a principios de este mes cuando la Administración Marítima de los Estados Unidos (MARAD) emitió la licencia de puerto de aguas profundas para la terminal petrolera del puerto marítimo (SPOT) a Enterprise Products Partners. Está previsto que la plataforma marina SPOT se ubique aproximadamente a 30 millas náuticas del condado de Brazoria, Texas, a 115 pies de agua, y está diseñada para cargar buques petroleros de crudo muy grandes (VLCC) y otros petroleros de crudo hasta una velocidad de 85.000 barriles por hora.
Con una conexión directa a la terminal ECHO de Enterprise en Houston, así como a la extensa red midstream integrada de la compañía, SPOT ofrecería acceso a más de 40 grados distintos de petróleo crudo, incluido Midland WTI, afirma Enterprise Products Partners.
Actualmente, Estados Unidos sólo tiene un puerto de exportación en alta mar operativo capaz de manejar VLCC, o superpetroleros, que tienen capacidad para cargar y enviar 2 millones de barriles de petróleo crudo. Se trata del Puerto Petrolero Marino de Luisiana (LOOP), que maneja principalmente crudo producido en el Golfo de México.
Se planea que los puertos costa afuera de Texas para superpetroleros puedan exportar crudo de la principal cuenca productora de petróleo de Estados Unidos, el Pérmico.
Desarrollo estancado
Sin embargo, la desaceleración del crecimiento de la producción de petróleo crudo de EE. UU. en los últimos meses y el cambio de las exportaciones récord de crudo de EE. UU. a Europa después de la invasión rusa de Ucrania han debilitado los argumentos a favor de los puertos costa afuera de Texas para los superpetroleros, como lo demuestran los recientes problemas del proyecto SPOT de Enterprise. despegar.
Los planes se presentaron en 2019, cuando la producción de petróleo crudo de EE. UU. se estaba disparando en más de 1 millón de barriles por día (bpd) por año, y contaban con el respaldo de la gran empresa Chevron, que dijo en ese momento que “la instalación SPOT brinda la oportunidad de mejorar significativamente ampliar nuestra capacidad de exportación y acceder a múltiples centros de mercado a medida que aumentamos nuestro petróleo crudo producido en el Pérmico”.
Pero Chevron se retiró del proyecto debido a los retrasos en la aprobación de licencias, que sólo llegaron a principios de este mes, mientras que Enbridge, el gigante de los oleoductos de Canadá, abandonó una opción para comprar una participación en SPOT, dijo Enterprise a Reuters.
El proyecto también está luchando por conseguir clientes o socios a largo plazo que permitan a Enterprise tomar una decisión final de inversión, dijeron a Reuters ejecutivos, fuentes y analistas de la industria.
Además, los productores y comerciantes de petróleo no están dispuestos a pagar tarifas de carga más altas, como supuestamente ofrecería el proyecto SPOT, incluso si pudieran cargar superpetroleros cerca de la costa de Texas, dijeron a Reuters ejecutivos de la industria energética.
Por último, pero no menos importante, el principal destino de las exportaciones de petróleo de Estados Unidos es ahora Europa, donde los petroleros más pequeños están mejor preparados para transportar el crudo desde Estados Unidos.
Aumentan las exportaciones de Estados Unidos a Europa
Cuando la producción de petróleo crudo de Estados Unidos desafió los pronósticos de una desaceleración significativa en el crecimiento el año pasado y alcanzó nuevos máximos, nuevamente las exportaciones de Estados Unidos aumentaron a un nivel récord desde que se levantó la prohibición estadounidense sobre la mayoría de las exportaciones de petróleo crudo en 2015.
Las exportaciones de petróleo crudo de EE. UU. promediaron un máximo histórico de 4,1 millones de barriles por día (bpd) el año pasado, habiendo aumentado un 13%, o 482.000 bpd, desde el récord anterior establecido un año antes, en 2022, según datos del Departamento de Energía de EE. UU. Administración de Información (EIA) mostró el mes pasado. Excepto en 2021, las exportaciones de petróleo crudo de Estados Unidos han aumentado todos los años desde que se levantó la prohibición de la mayoría de las exportaciones en 2015.
El año pasado, Europa se convirtió en el mayor comprador de petróleo crudo estadounidense, tras las sanciones occidentales a Rusia, productor de la OPEP+, por su invasión de Ucrania. La inclusión del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) en el precio del Brent con fecha también estimuló la compra de la variedad de crudo estadounidense en Europa.
El petróleo crudo WTI incluido en la determinación del precio Brent con fecha se entrega a Rotterdam, un gran centro de almacenamiento y comercialización de petróleo crudo en los Países Bajos. Como resultado, los Países Bajos recibieron más exportaciones de petróleo crudo estadounidense que cualquier otro país en 2023, con un promedio de 652.000 bpd, según las estimaciones de la EIA.
En total, las exportaciones estadounidenses de petróleo crudo a Europa promediaron 1,8 millones de bpd el año pasado, ligeramente más que las exportaciones combinadas de crudo estadounidense a Asia y Oceanía de 1,7 millones de bpd. El crudo estadounidense ha reemplazado una gran parte del crudo ruso, que Europa importó antes de 2023.
Al mismo tiempo, la EIA –que suele ser muy conservadora en sus estimaciones de producción– espera que el crecimiento de la producción de petróleo crudo de Estados Unidos se desacelere a alrededor de 300.000 bpd este año en comparación con 2023.
“La dinámica a corto plazo es una menor necesidad de grandes buques de capacidad, lo que en realidad se adapta mucho mejor a la actual capacidad de exportación de Estados Unidos”, dijo a Reuters en una entrevista el mes pasado Colin Parfitt, vicepresidente de Midstream de Chevron.
Por Tsvetana Paraskova para Oilprice.com
Más lecturas destacadas de Oilprice.com:
