Este fondo ha superado al mercado y tiene un valor mucho mejor.
Si desea que invertir sea fácil para usted, una de las mejores maneras de hacerlo es comprando un ETF que rastree el S&P 500. Al comprar acciones de un fondo cotizado en bolsa como el ETF del índice Vanguard 500 o el SPDR S&P 500 ETFpuede obtener acceso instantáneo a un grupo diversificado de 500 de las empresas más grandes de EE. UU.
No es fácil vencer al S&P 500. De hecho, la mayoría de los fondos de cobertura y fondos mutuos tienen un desempeño inferior al S&P 500 durante un período prolongado. Esto se debe a que el S&P 500 selecciona entre un gran conjunto de acciones y actualiza continuamente sus tenencias, deshaciéndose de las de bajo rendimiento y reemplazándolas con acciones de crecimiento prometedoras.
Por ejemplo, el índice acaba de cambiar el fabricante de electrodomésticos envejecido. Torbellino para la explosiva empresa de servidores de IA Súper microcomputadora. Poseer sólo acciones estadounidenses rentables y de gran capitalización es otra razón por la que el S&P 500 tiende a tener un desempeño tan sólido con el tiempo.
Sin embargo, algunos fondos logran superar el índice general del mercado. Continúe leyendo para ver un ETF que tiene un historial a largo plazo de superar al S&P 500.
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Crecimiento a un precio razonable
La mayoría de las acciones suelen agruparse en uno de dos grupos: crecimiento o valor. Las acciones de crecimiento generalmente tienen tasas de crecimiento más altas que el mercado en general, mientras que las acciones de valor cotizan con un descuento respecto al S&P 500, generalmente medido por la relación precio-beneficio.
Sin embargo, también existe un grupo híbrido de acciones que tienen elementos tanto de crecimiento como de valor conocido como “crecimiento a un precio razonable” o GARP. Y hay un ETF que se especializa en esas acciones.
Eso es Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP 0,04%)que ha superado al S&P 500 en siete de los últimos 10 años y lo ha superado constantemente durante la última década, como se puede ver en el gráfico siguiente.
^Datos SPX por YCharts
Como puede ver, el ETF Invesco GARP no solo ha superado al S&P 500, sino que también ha seguido la misma trayectoria que el S&P 500, lo que significa que ha podido superar sin mucho riesgo adicional.
¿Qué es el ETF de Invesco GARP?
El ETF Invesco S&P 500 GARP rastrea el índice de crecimiento a un precio razonable del S&P 500, que se compone de alrededor de 75 acciones que han sido clasificadas como las que tienen las “puntuaciones de crecimiento” más altas, que se basan en las ganancias y el crecimiento de las ventas por acción. durante los últimos tres años, y “puntuación compuesta de calidad y valor”, que se basa en el apalancamiento financiero, el rendimiento del capital y la relación precio-beneficio.
Las cinco mayores participaciones del fondo son Energía de espalda de diamanteuna empresa de exploración y producción de energía en la Cuenca Pérmica; Dinámica del acerouno de los mayores productores de acero y recicladores de metales del país; Maratón de petróleouna empresa de transporte y refinería de petróleo; Industrias CF, fabricante de fertilizantes nitrogenados y otros productos agrícolas; y Nucorel fabricante de acero que popularizó las miniacerías.
Cuatro de las siguientes cinco posiciones principales también son acciones de energía. De hecho, el sector más grande del índice actualmente es la energía, que representa el 26,1% del fondo, seguido por la tecnología de la información con el 22%.
Por qué el ETF GARP podría seguir obteniendo mejores resultados
Los estándares del ETF GARP excluyen tanto las acciones sobrevaluadas como las que no están creciendo lo suficientemente rápido, lo que convierte al ETF en una buena apuesta para superar al índice más grande.
Gran parte de las acciones de los Siete Magníficos que han impulsado el nuevo mercado alcista parecen estiradas, y la valoración del S&P 500 es alta, especialmente en una etapa temprana de un nuevo mercado alcista, según una serie de métricas convencionales. Por ejemplo, el S&P 500 cotiza con una relación precio-beneficio de 25,2, en comparación con un P/E de sólo 15,3.
A menos que se produzca una caída de los precios del petróleo, que afectaría a las acciones de energía que constituyen una parte importante del ETF GARP, el fondo parece bien posicionado para superar al S&P 500, ya que las ganancias iniciales de las acciones de los Siete Magníficos deberían extenderse al resto del mundo. el mercado de valores a medida que madura el mercado alcista. Mientras tanto, su valoración también debería protegerlo de cualquier liquidación en el mercado en general.
