Nordstrom Inc. ha confirmado que los hermanos Erik y Pete Nordstrom están buscando privatizar el minorista y que se ha formado un comité especial para evaluar su propuesta y cualquier otra que pueda surgir.
Erik Nordstrom se desempeña como director ejecutivo y Pete Nordstrom es presidente y director de marca.
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La noticia impulsó las acciones de Nordstrom un 4,4 por ciento al cierre de las operaciones del jueves, y otro 2 por ciento después del horario laboral, llevando el precio a 19,11 dólares.
Nordstrom dijo que su comité especial “evaluará cuidadosamente la oferta de Nordstrom y cualquier otra oferta de otras partes”.
La junta indicó que se examinarían una serie de posibles vías para aumentar el valor para los accionistas. “Nordstrom Inc. está comprometida a mejorar el valor para los accionistas y evalúa periódicamente una amplia gama de alternativas estratégicas, financieras y operativas mientras la empresa continúa ejecutando su plan estratégico”, afirmó la junta.
La estrategia corporativa de Nordstrom gira en gran medida en torno a la apertura de nuevas tiendas Rack, el crecimiento digital y el aumento de las ventas en tiendas comparables. Rack tiene previstas 22 nuevas tiendas para este año además de las 19 abiertas en 2023.
El comité especial de la junta contrató a Morgan Stanley & Co. y Centerview Partners como asesores financieros y a Sidley Austin LLP y Perkins Coie LLP como asesores legales.
“No puede haber ninguna garantía de que la empresa buscará una transacción particular u otro resultado estratégico, o que una transacción propuesta será aprobada o consumada”, dijo el minorista. “La compañía no tiene la intención de revelar más desarrollos relacionados con este asunto a menos y hasta que se determine que una mayor divulgación es apropiada o necesaria”.
Según una presentación regulatoria del jueves, la propiedad individual y combinada de los hermanos Nordstrom de la compañía era de menos del 5 por ciento en febrero, cuando comunicaron a la junta su deseo de hacer una propuesta. También acordaron que cualquier transacción privada tendría que ser aprobada por inversores que posean la mayoría de las acciones no controladas por la familia.
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El miércoles, la presentación indicó que, debido a la salud de su padre, Bruce Nordstrom, los hermanos Nordstrom adquirieron la propiedad efectiva compartida de 1.555.200 acciones ordinarias al aceptar la administración fiduciaria del Bruce A. Nordstrom Trust de 1976, y la propiedad efectiva compartida de 6.935.360 acciones ordinarias al aceptar la administración fiduciaria del Frances W. Nordstrom Trust.
Hasta el miércoles, los hermanos Nordstrom en conjunto eran propietarios beneficiarios de un total de 15.538.791 acciones ordinarias de la compañía, que representan el 9,52 por ciento de las acciones en circulación.
En total, la familia Nordstrom posee alrededor del 30 por ciento de la empresa.
Erik y Pete Nordstrom son descendientes de John W. Nordstrom, quien cofundó la empresa en 1901. Intentaron privatizar los grandes almacenes en 2018, ofreciendo pagar 50 dólares por acción, o 8.400 millones de dólares, con la ayuda de Leonard Green & Partners. Esa propuesta fue rechazada por un comité especial de la junta.
Los Nordstroms ofrecerían menos esta vez, ya que la capitalización de mercado actual de la compañía es de poco más de 3 mil millones de dólares.
Impulsado por un mejor desempeño de los ingresos brutos en Rack, Nordstrom reportó ganancias netas en el cuarto trimestre de 134 millones de dólares, o 82 centavos por acción diluida, en comparación con ganancias de 119 millones de dólares, o 74 centavos por acción, en el mismo período del año anterior. Las ventas netas en el trimestre aumentaron un 2,2 por ciento a 4.300 millones de dólares el último trimestre.
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