Servir Robótica Inc. (SERV), una empresa líder en reparto autónomo de aceras, anunció hoy el precio de su oferta pública suscrita de 10.000.000 de acciones ordinarias a un precio para el público de $4.00 por acción, para los ingresos brutos agregados de $40 millones, antes de deducir los descuentos de suscripción y los gastos de oferta. La oferta incluye la participación de uno de los mayores accionistas y socios estratégicos de Serve, Postmates, LLCuna subsidiaria de propiedad absoluta de Uber Tecnologías Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK:) (UBER).
Además, Serve ha concedido Aegis Capital Corp. (“Aegis”) una opción de 45 días para comprar hasta 1,500,000 acciones ordinarias adicionales, equivalente al 15% del número de acciones vendidas en la oferta únicamente para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera. Si Aegis ejerce la opción en su totalidad, se espera que los ingresos brutos totales de la oferta, incluida la sobreasignación, sean aproximadamente $46 millones antes de deducir descuentos y comisiones de suscripción y gastos de oferta. Se espera que la oferta se cierre en o alrededor de 22 de abril de 2024sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Serve planea utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar la investigación y el desarrollo de las próximas generaciones de robots de Serve, actividades de fabricación, expansión geográfica y capital de trabajo y otros fines corporativos generales.
Serve también anunció que, en relación con la oferta, se aprobó la cotización de sus acciones ordinarias y comenzarán a cotizar en el Nasdaq Capital Market bajo el símbolo “SERV” el 18 de abril de 2024. Serve cotizaba anteriormente en el OTCQB® Venture Market con el símbolo “SBOT” y ya no cotizará en ese mercado”.
Aegis Capital Corp. actúa como único gestor contable de la oferta. Orrick, Herrington y Sutcliffe LLP actúa como abogado de la Compañía. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP está actuando como abogado de Aegis Capital Corp.
Una declaración de registro en el Formulario S-1 (No. 333-277809) relacionada con los valores que se venden en esta oferta fue declarada efectiva por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (el “SEGUNDO“) en 17 de abril de 2024. La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Se podrán obtener copias del prospecto final, cuando estén disponibles, en el SEC sitio web, www.sec.govo contactando Aegis Capital Corp.,Atención: Departamento de sindicatos, 1345 Avenida de las Américaspiso 27, Nueva York, NY 10105, por correo electrónico a [email protected]o por teléfono al (212) 813-1010.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación. bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
