Taiwan Semiconductor Manufacturing Co y Foxconn no son las únicas empresas tecnológicas taiwanesas que se sienten obligadas a expandirse en el extranjero. Los proveedores de chips y herramientas electrónicas, materiales y constructores de plantas también se están aventurando internacionalmente a medida que se expanden los principales clientes.
Ming-Kuen Lai, director general del constructor de instalaciones Acter, dijo que el negocio de su empresa en el sudeste asiático creció un 50 por ciento el año pasado, superando a sus principales mercados de Taiwán y China. “Se espera que este crecimiento continúe en 2024”, dijo Lai.
Acter construye plantas de electrónica y salas blancas para empresas de tecnología como Foxconn, Delta Electronics, Wistron y ASE Technology.
Mientras que el sudeste asiático aporta poco más del 10 por ciento de los ingresos de Acter, Lai destacó un crecimiento particularmente fuerte en Tailandia, Vietnam y Malasia. “Vietnam está experimentando un auge en el ensamblaje de productos electrónicos, mientras que Tailandia está viendo un aumento en las nuevas plantas de placas de circuitos impresos y Malasia está atrayendo empresas de embalaje de semiconductores”, dijo.
Pero Lai también reconoció las complejidades de hacer negocios en la región. “[It’s] en realidad, una colección de naciones diversas, con diferentes culturas e idiomas. En comparación con China y Taiwán, operar en el sudeste asiático requiere más esfuerzo y paciencia para generar buenos resultados”.
Este artículo es de Nikkei Asia, una publicación global con una perspectiva exclusivamente asiática sobre política, economía, negocios y asuntos internacionales. Nuestros propios corresponsales y comentaristas extranjeros de todo el mundo comparten sus puntos de vista sobre Asia, mientras que nuestra sección Asia300 brinda una cobertura en profundidad de 300 de las empresas más grandes y de más rápido crecimiento de 11 economías fuera de Japón.
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La inversión de Taiwán en Tailandia, Vietnam y Malasia aumentó un 146 por ciento en 2023 con respecto al año anterior a más de 2.200 millones de dólares, según datos del gobierno.
Las tensiones geopolíticas, combinadas con un creciente enfoque en la resiliencia de la cadena de suministro, han desencadenado un cambio significativo en la industria tecnológica. Después de concentrar la producción en China y Taiwán, ensambladores electrónicos como Foxconn, Quanta y Wistron, junto con importantes proveedores de chips, desde TSMC hasta United Microelectronics Corporation, están estableciendo operaciones en el sudeste asiático, Japón e incluso Europa.
La tibia economía de China es otra motivación para que los proveedores upstream se aventuren en nuevos mercados. Su desaceleración ha intensificado la competencia y las guerras de precios, según los ejecutivos. Expandirse fuera del país ofrece potencial para un nuevo crecimiento. Frank Liang, gerente general de C Sun, dijo que su compañía buscaba expandirse a Tailandia y Malasia, considerando también Japón.
C Sun cuenta entre sus clientes con algunos de los principales fabricantes de placas de circuitos impresos y embalajes de chips del mundo, incluidos ASE Technology, Unimicron y Nan Ya PCB. La empresa también ha suministrado máquinas a TSMC para satisfacer su creciente necesidad de envasado de chips avanzado. Históricamente, C Sun se ha centrado en Taiwán y China, donde se encuentran la mayoría de sus clientes.
Liang dijo que la economía de China no se ha recuperado completamente. “Así que esa es también una razón por la que nosotros, los proveedores de equipos y herramientas, debemos buscar nuevos motores de crecimiento”, dijo, y agregó que también había nuevas oportunidades en el embalaje de chips, un área de la cadena de suministro que tradicionalmente era una ocurrencia tardía.
TSMC, Intel y Samsung, por ejemplo, están invirtiendo fuertemente en empaques avanzados, una tecnología importante para conectar diferentes tipos de chips y permitir una computación de inteligencia artificial más poderosa.
“La nueva demanda de equipos para envases avanzados de alta gama proporciona mejores ganancias que los negocios tradicionales”, afirmó Liang, añadiendo que había llevado mucho tiempo llegar a este punto. “Hemos invertido en esta área durante más de 10 años y finalmente genera buenos resultados en medio de este cambio tecnológico y de cadena de suministro masivo”.
Topco Scientific, proveedor de fabricantes de materiales para chips como Shin-Etsu Chemical y Fujimi de Japón, también está considerando nuevos negocios en el sudeste asiático y Europa. Topco tiene una empresa conjunta con Shin-Etsu Quartz Products para producir cuarzo utilizado en la fabricación de chips y dispositivos electrónicos. Como proveedor de los principales fabricantes de chips taiwaneses, incluidos TSMC y UMC, Topco identificó una creciente necesidad de expandirse en varios mercados.
El presidente Jeffery Pan dijo que Topco estaba utilizando Singapur como base para expandirse y prestar servicios a Malasia, Tailandia y Vietnam, donde había una mayor demanda de tratamiento de residuos, productos químicos y materiales. La compañía también abrió una oficina en Japón el verano pasado y planea expandirse a Europa este año, dijo Pan.
Topco fue uno de los primeros proveedores asiáticos en establecer una oficina en el estado estadounidense de Arizona, donde TSMC e Intel están construyendo fábricas avanzadas, pero la compañía ha suspendido por ahora la construcción de un centro logístico planificado.
“Después de un año de recesión y ajuste para la industria de semiconductores en general. . . “Encontramos que las operaciones volverán a crecer a partir de este año y esperamos que la demanda aumente aún más a partir de mediados de 2024”, dijo Pan.
Añadió que su empresa había elegido Praga como su primera base europea para aprovechar la creciente demanda de producción de semiconductores en tierra. Praga está a unas dos horas en coche de Dresde, el centro de fabricación de chips más importante de Europa.
Es probable que continúe la tendencia de las empresas taiwanesas a salir de su mercado local. “Seguimos a nuestros clientes como los nómadas siguen al agua”, dijo Lai de Acter, y agregó que si bien China todavía era un mercado importante, ser competitivo allí significaba poder sobrevivir a una feroz competencia de precios.
Mientras tanto, fuera de China, años de esfuerzo están empezando a dar sus frutos. “Hemos estado en Vietnam desde 2008, pero recién comenzamos a generar ganancias en los últimos años, gracias al cambio en la cadena de suministro”, añadió Lai. “Normalmente, se necesitan más de cinco años para comprender un mercado y formar un equipo local capaz. Diversificar las huellas requiere un compromiso a largo plazo”.
Una versión de este artículo. fue publicado por primera vez por Nikkei Asia el 4 de abril de 2024. ©2024 Nikkei Inc. Todos los derechos reservados.
