Indosuez Wealth Management ha completado la adquisición de la sociedad de inversión belga Degroof Petercam en la que la filial de gestión patrimonial del grupo Crédit Agricole controla ahora el 65% del capital, mientras que CLdN Cobelfret, accionista histórico de la entidad, posee cerca del veinte%. Tras la finalización de la transacción, anunciada en agosto de 2023, Indosuez ha presentado un expediente ante la Autoridad Belga de Mercados y Servicios Financieros (FSMA) con la intención de lanzar una opa voluntaria a los accionistas minoritarios de Banque Degroof Petercam en los mismos términos y condiciones que las de la propuesta finalizada este lunes. En concreto, la oferta irá dirigida al 11,247% del capital de la firma belga a un precio fijo por acción de 137,67 euros, ampliable con complementos hasta 14,48 euros, hasta un precio máximo final de 152,15 euros. . lo que elevaría el pago hasta unos 185 millones. La entidad francesa estima que el impacto en el ratio de capital CET1 de Crédit Agricole rondará los 30 puntos al final de la operación, mientras que espera generar un resultado neto atribuible al grupo adicional tras sinergias de entre 150 y 200 millones de euros por 2028. Con unos 200.000 millones de euros en activos de clientes, un producto bancario neto de unos 1.600 millones de euros y 4.500 empleados, la entidad resultante de la fusión constituirá un líder europeo en gestión patrimonial. “Esta adquisición es un proyecto transformador e ilusionante que cambia nuestra dimensión y da lugar a un líder europeo en gestión patrimonial”, afirmó Jacques Prost, director general del grupo Indosuez, para quien la transacción nos permite generar importantes sinergias con las diferentes actividades de el grupo Crédit Agricole. De su lado, Hugo Lasat, director general de Degroof Petercam, destacó que la fusión “genera grandes perspectivas y oportunidades tanto para los clientes como para los empleados”.
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