Tras las declaraciones de los tenedores de su bono en dólares, que exigieron el pago de un saldo pendiente, el Gobierno de Rioja afirmó que buscará una solución reestructuración completa de esa deuda y lo que aspiras lograr tasa de interés más baja y plazos más largos.
Hasta donde él pudo saber Infobae Según fuentes involucradas en la negociación, el equipo económico de esa provincia que lidera Jorge Quintero Sostuvo conversaciones este jueves con representantes de bonistas en una negociación que, dicen, comenzó luego de la declaración de impago del monto total de los vencimientos, a fines de febrero.
En medio de este tira y afloja con los bonistas, un grupo de tenedores reunidos en el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan instaron a la provincia a “pagar el saldo de los montos que se vio obligada a pagar el 24 de febrero en un periodo de 14 días”. De los USD 26 millones que vencieron ese día, la provincia cumplió USD 10 millones correspondiente a los intereses, y dejó USD 16 millones sin pagar de capital.
“Nos sorprendió el comunicado porque estamos en un proceso de negociación, que lleva tiempo. Nos comprometimos a pagar la porción de intereses de USD 10 millones de los USD 26 millones en total y cumplimos. Estamos trabajando de buena fe”, aseguraron fuentes oficiales del Gobierno riojano.
Como pudo reconstruir Infobae, La Rioja buscará una reestructuración de la totalidad de ese bono en dólares. En este proceso la provincia espera obtener una reducción de tipos de interés y ampliación de plazos. El gobierno provincial se excusó de dar detalles porque aseguraron que es una negociación en marcha. Se espera que una primera etapa de conversaciones con los tenedores de bonos dure algunos 20 o 25 días, aunque reconocieron que podría prorrogarse unos meses si no llegan a acuerdos con el consorcio de bonistas.
De los 26 millones que vencieron ese día, la provincia transfirió 10 millones de dólares correspondientes a intereses, y dejó impagos 16 millones de principal.
Se trata de un bono en dólares emitido en 2017, cuando el país aún tenía abiertos los mercados internacionales de deuda. Se trataba de una emisión de un bono verde para la construcción de un parque eólico, por 200 millones de dólares en primera instancia en febrero de ese año y con 100 millones de dólares más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.
En 2021 ese bono fue reestructurado, luego de que la Nación hubiera hecho lo propio con sus títulos públicos. Como resultado de esta renegociación, el bono pasó a tener un tipo de interés del 3,5% que debería aumentar hasta el 8,5% anual en 2028. El contrato del bono de Rioja prevé que el anuncio de default no implica un evento de default automático, pero sí un periodo de gracia antes de el escritura permite a los tenedores de bonos reclamar “aceleración” de pagos, es decir, el pago total de la deuda. La Rioja, de este modo, es la primera provincia que se manifiesta problemas financieros para hacer frente a los vencimientos de su deuda desde que inició el gobierno de Milei.
La provincia que gobierna Ricardo Quintela Aludió a que las dificultades económicas por la alta inflación, la devaluación de diciembre y la ajuste fiscal que cortó el transferencias desde la Nación a las provincias Complicó sus posibilidades de pago..
“La Provincia está analizando y evaluando la mejor manera de Aborde la gestión de sus compromisos financieros. La Provincia enfrenta desafíos económicos sin precedentes. La contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en una grave caída en la recaudación de impuestos a nivel provincial”, afirmó.
“La provincia ha contratado asesores financieros y legales y tiene la intención de iniciar consultas con los tenedores de bonos con el objetivo de alcanzar un acuerdo amistoso y consensuado con ellos en el menor tiempo posible. Además, sujeto al resultado de las conversaciones preliminares con los inversionistas, la Provincia hará sus mejores esfuerzos para pagar en el menor tiempo posible el monto de los intereses adeudados al 24 de febrero de 2024”, continuó la provincia en un comunicado firmado por Hacienda Rioja. ministro. Jorge Quintero.
La Rioja aludió a que las dificultades económicas por la alta inflación, la devaluación de diciembre y el ajuste fiscal que cortó las transferencias de la Nación a las provincias complicaron sus posibilidades de pago.
Como se dijo Infobae, la carta de los tenedores del bono riojano instaban “a la Provincia a pagar el saldo de los montos que estaba obligada a pagar el 24 de febrero en un plazo de 14 días. El Grupo se ha reservado todos sus derechos, incluido el derecho de declarar inmediatamente vencido y pagadero todo el principal de los Bonos Verdes o tomar otras medidas, en caso de que la Provincia mantenga su posición actual”.
“La Provincia se convirtió en la única provincia de Argentina en default de su deuda internacional desde el período de reestructuración 2020-21. Mientras que todas las demás provincias con deuda emitida internacionalmente han realizado pagos de amortización de capital y han pagado su deuda a tiempo, La Rioja se destaca por no respetar sus obligaciones contractuales”, afirmaron.
Luego de su default, “la Provincia comentó públicamente que pagaría los intereses (pero no el principal) adeudados el 24 de febrero como “muestra de buena fe”. Si bien la buena fe implica el cumplimiento total de las obligaciones contractuales (especialmente en el caso en que el dinero de los tenedores de bonos haya generado un retorno valioso para la Provincia), hasta la fecha los tenedores de bonos sólo han recibido el pago parcial de los intereses adeudados. ”. Además, “la provincia no ha entablado ningún tipo de diálogo con los bonistas desde su default y no ha respondido a la propuesta del Grupo ad hoc (el “GHA”) para remediarlo”, concluyeron.
