Finanzas Muthoot (Foto: Shutterstock)
2 minutos de lectura Última actualización: 07 de mayo de 2024 | 10:46 a.m. IST
Muthoot Finance de la India está planeando recaudar fondos a través de bonos denominados en dólares estadounidenses con vencimiento en tres años y nueve meses y ha proporcionado una orientación inicial para un cupón de alrededor del 7.375 por ciento, dijeron dos banqueros el martes.
Se espera que estos bonos en dólares Regulación-S coticen su precio más tarde en el día o temprano el miércoles, dijeron los banqueros, que solicitaron no ser identificados porque no están autorizados a hablar con los medios.
Muthoot Finance tiene como objetivo emitir bonos del tamaño de un índice de referencia, lo que significa que la emisión rondará los 500 millones de dólares.
La compañía financiera no bancaria utilizará los ingresos para préstamos posteriores y otras actividades permitidas según las pautas de endeudamiento comercial externo.
Deutsche Bank y Standard Chartered son los coordinadores globales conjuntos de esta emisión de bonos en dólares, así como los colocadores conjuntos junto con DBS Bank y SMBC Nikko.
Se espera que los bonos reciban la calificación ‘Ba2’ de Moody’s Investor Service y ‘BB’ de Fitch Ratings y S&P.
Otros prestamistas no bancarios indios, como Manappuram Finance y la estatal REC, también están buscando recaudar fondos mediante una emisión de bonos en dólares en los próximos días.
Un número cada vez mayor de empresas no bancarias están tratando de recaudar fondos a través de préstamos en el extranjero, incluidos bonos y préstamos, lo que probablemente sea un resultado del impulso del Banco de la Reserva de la India para diversificar sus fuentes de endeudamiento, informó Reuters en abril.
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Publicado por primera vez: 07 de mayo de 2024 | 10:45 a.m. IST
