Exxon Móvil (XOM) y Cheurón (CVX) anunciará las ganancias y los ingresos del primer trimestre el viernes temprano, mientras las dos grandes empresas estadounidenses continúan peleando por el intento de Chevron de ingresar a Guyana, rica en petróleo. Tanto las acciones de XOM como las de Chevron inicialmente cayeron a la baja el jueves. Pero, como muchas otras empresas, se recuperaron con una pequeña ganancia en el día del jueves.
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Los analistas esperan que las ganancias por acción del primer trimestre de Exxon Mobil caigan un 23% a 2,19 dólares y que las ventas caigan un 8% a 79.690 millones de dólares, según FactSet. El 3 de abril, Exxon Mobil informó que espera que los resultados operativos del primer trimestre caigan en comparación con el cuarto trimestre de 2023 debido a los menores precios del petróleo y el gas. La compañía pronosticó alrededor de 6.600 millones de dólares en ganancias operativas para el primer trimestre, frente a los 11.600 millones de dólares del primer trimestre de 2023 y los 7.630 millones de dólares del cuarto trimestre, según presentaciones federales.
Mientras tanto, Wall Street predice una caída del 18% en las ganancias del primer trimestre de Chevron, a 2,92 dólares por acción, con unos ingresos totales de 48.420 millones de dólares, un 5% menos que en el primer trimestre del año pasado.
Tanto Exxon Mobil como Chevron experimentaron caídas en sus ganancias e ingresos a lo largo de 2023, ya que los precios del petróleo y el gas natural se debilitaron en comparación con los niveles del año anterior, que fueron impulsados al alza por la invasión rusa de Ucrania.
A principios de febrero, Exxon Mobil y Chevron pronosticaron una producción de petróleo casi estable para 2024 en comparación con los niveles de 2023. Chevron espera que la producción aumente entre un 4% y un 7% en comparación con sus 3,12 millones de barriles de petróleo equivalente por día en 2023. Al mismo tiempo, Exxon informó planes para un aumento de producción de menos del 2% para una producción neta promedio de alrededor de 3,8 millones. barriles de petróleo equivalente por día en 2024, frente a 3,74 millones de barriles de petróleo equivalente por día en 2023.
Las acciones de Exxon Mobil cayeron un 0,7% a 120,20, mientras que las acciones de Chevron cayeron una fracción a 163,50 durante la acción del mercado del jueves.
Exxon Mobil vs. Chevron: Guyana
A finales de 2023, Chevron acordó adquirir hesse (HES) por 53.000 millones de dólares, lo que le otorga a la gran empresa una participación en el proyecto liderado por Exxon en alta mar en Guyana.
La industria energética promociona la costa de Guyana, un recurso del que Exxon fue pionero, como el mayor descubrimiento de petróleo en los últimos 10 años.
Exxon Mobil posee una participación del 45% en el bloque Stabroek de Guyana, el área más grande en desarrollo. La empresa china CNOOC International tiene una participación del 25% en el proyecto y Hess tiene una participación del 30%. La empresa liderada por Exxon ha estado perforando pozos de 18.000 pies de profundidad, con buques de perforación trabajando en aguas de hasta 8.900 pies de profundidad.
Esso Exploration & Production Guyana Limited, filial de Exxon Mobil, es el operador del consorcio. El área frente a la costa de Guyana reporta recursos recuperables estimados en más de 11 mil millones de barriles de petróleo equivalente.
Se espera que Guyana produzca más de 1 millón de barriles por día (bpd) para 2026, según proyecciones de la industria.
Actualmente, la participación de Hess en la producción neta es de aproximadamente 110.000 bpd. Exxon Mobil está produciendo alrededor de 400.000 bpd en Guyana. Exxon espera una producción de 1,2 millones de bpd para finales de 2027.
A modo de comparación, la Administración de Información Energética (EIA) estima que la Cuenca Pérmica en el oeste de Texas y Nuevo México producirá más de 6 millones de barriles de petróleo por día en abril. Se estima que contiene 50 mil millones de barriles recuperables sólo en las formaciones Wolfcamp y Bone Spring.
Exxon Mobil: derecho de preferencia
Sin embargo, Guyana se ha convertido en una zona de discordia, y Exxon afirma que tiene derecho a negarse primero a adquirir la participación de Hess en el bloque Stabroek.
Exxon Mobil y CNOOC fusionaron el 26 de marzo demandas de arbitraje contra la adquisición de Hess por parte de Chevron. Mientras tanto, Hess dijo en una presentación regulatoria que la adquisición de Chevron podría retrasarse hasta octubre de 2025 debido al caso de arbitraje.
Chevron y Hess creen que el derecho de preferencia del acuerdo conjunto de Stabroek no se aplica al acuerdo debido a la estructura de la fusión.
El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dijo en una entrevista reciente con Maynard Holt de Veriten que Chevron “todavía espera cerrar la transacción”.
“Parece que ahora tomará un poco más de tiempo, porque el arbitraje puede convertirse en el factor que define la tasa”, dijo Wirth.
“Creo que esto es justo, el arbitraje internacional llevará algún tiempo. Estamos preparados para ello. Esperamos afirmar nuestra interpretación del contrato y cerrar la transacción”, añadió.
El jefe de Chevron añadió que también están trabajando con la Comisión Federal de Comercio (FTC) para “satisfacer sus preocupaciones”.
Las ganancias de Hess sorprenden a Wall Street
Mientras tanto, a primera hora del jueves, Hess informó ganancias e ingresos mejores de lo esperado, con un beneficio por acción que aumentó un 180% a 3,16 dólares y las ventas aumentaron un 38% a 3.340 millones de dólares.
Hess atribuyó el crecimiento de sus beneficios al aumento de los volúmenes de producción en el primer trimestre. La producción neta de petróleo y gas de la compañía aumentó a 476.000 barriles de petróleo equivalente por día, un 27% más que los 374.000 del primer trimestre de 2023.
La producción de Hess en Bakken aumentó un 17% a 190.000 boe por día, mientras que la producción en Guyana se disparó un 70% a 190.000 boe por día, frente a los 112.000 boe del primer trimestre del año pasado.
XOM y Chevron: rendimiento de las acciones y precios del petróleo
Las acciones de XOM han estado luchando contra una resistencia de alrededor de 120, limitando las ganancias de las acciones desde febrero del año pasado. En 2024, las acciones de Exxon Mobil se han recuperado más del 20% desde sus mínimos.
Chevron ha ganado alrededor del 10% este año. Las acciones de Chevron alcanzaron su máximo histórico de 189,68 en noviembre de 2022. En lugar de subir repetidamente para volver a probar ese nivel, como lo ha hecho Exxon, Chevron ha registrado una serie de máximos decrecientes. La acción cotizaba un 13% por debajo de su récord de 2022 hasta el jueves.
Mientras tanto, el riesgo geopolítico en Medio Oriente, las señales inciertas sobre el crecimiento de la demanda en China y el aumento de las reservas estadounidenses han tenido un efecto de tira y afloja sobre los precios del petróleo en las últimas semanas. Los precios estadounidenses se han estabilizado alrededor de 82 dólares por barril a medida que disminuyeron las preocupaciones sobre la confrontación directa entre Israel e Irán. Los futuros del crudo Brent, el punto de referencia internacional, cotizaban el jueves por debajo de los 88 dólares por barril.
La UBS, con sede en Suiza, espera que los combustibles fósiles, incluido el petróleo crudo, sean una parte importante de la combinación energética mundial en los próximos años. El banco escribió recientemente que la demanda de petróleo probablemente aumentará hasta la década de 2030, incluso cuando la participación general del mercado “cederá cada vez más paso” a las energías renovables.
Las acciones de Exxon Mobil tienen una calificación compuesta de 58 de la mejor calificación posible de 99. XOM también tiene una calificación de fuerza relativa de 79 y una calificación de EPS de 14.
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