MSC Mediterranean Shipping Company ha ofrecido comprar Gram Car Carriers por NOK 7.600 millones (700 millones de dólares).
Gram Car Carriers ha llegado a un acuerdo con SAS Shipping Agencies Services, filial de MSC, para una oferta para adquirir todas las acciones emitidas y en circulación.
Se ofrecerá una contraprestación en efectivo de NOK 263,69 por acción.
El principal objetivo de MSC es ampliar la presencia del grupo en el mercado del transporte marítimo de automóviles, según un comunicado.
“Este mercado presenta elementos de negocio que son familiares para el Grupo MSC, que ya cuenta con dos buques portacoches (con una capacidad de 6.700 unidades equivalentes a automóviles (CEU) cada uno) y transporta regularmente, en sus buques portacontenedores, un volumen importante de automóviles (en contenedores). ”, dijeron las empresas.
GCC, “con su flota actual de 18 buques de transporte de automóviles propios y su conocimiento operativo y de gestión, será de gran valor para el Grupo MSC en el futuro, mientras que, al mismo tiempo, la transacción contemplada permitirá” a GCC y sus “Los clientes se beneficiarán de la experiencia logística global y la huella de MSC”, agregaron las empresas.
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El directorio de GCC resolvió por unanimidad recomendar a los accionistas de GCC que acepten la oferta.
“La oferta voluntaria de hoy de uno de los principales grupos marítimos del mundo es una validación de la posición única que GCC ha construido como proveedor líder de tonelaje de transporte de automóviles y del compromiso a largo plazo de todo el equipo”, Ivar Myklebust, presidente de la Junta del CCG, dijo.
La junta recibió una opinión de equidad de ABG Sundal Collier que concluyó que el precio de oferta es justo, desde un punto de vista financiero.
“La junta está satisfecha de que la oferta representa una valoración justa de GCC, como también se refleja en la recomendación a los accionistas de aceptar la oferta”, dijo.
GCC ha declarado distribuir un dividendo para el primer trimestre de 2024 de 9,00 NOK por acción.
El precio de la oferta más el dividendo dará como resultado un ingreso total en efectivo para los accionistas de NOK 272,69 por acción.
Los ingresos totales de las acciones representan una prima del 28,3% sobre el precio de cierre de las acciones el martes en Oslo de 212,5 NOK.
Los accionistas, incluidos los miembros de la junta directiva y la dirección ejecutiva de, que colectivamente poseen aproximadamente el 55,85% del capital social emitido y en circulación, se han comprometido, bajo ciertos términos y condiciones, a aceptar la oferta.
Los mayores accionistas de la empresa (F. Laeisz GmbH, AL Maritime Holding, Glenrinnes Farms, HM Gram Investment III Limited y HM Gram Enterprises), que en conjunto poseen aproximadamente el 54,54% de las acciones, se han comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta.
El analista de Pareto, Eirik Haavaldsen, dijo en una nota: “No es del todo inesperado, ya que varias de las empresas de Liner se están volviendo más activas dentro de los transportistas de automóviles. Obviamente, MSC tiene un buen conocimiento de las extensas exportaciones de automóviles chinos que actualmente se manejan a través de contenedores, por lo que la lectura del mercado es positiva (Hoegh Autoliners/Wallenius Wilhelmsen)”.
Según Pareto, el precio es justo y ligeramente superior al precio objetivo del corredor de 268 coronas noruegas.
“En resumen, esperamos que esto se lleve a cabo y es positivo ver a un jugador de primera línea como MSC involucrarse firmemente en los transportistas de automóviles”, escribió Haavaldsen.
El plazo de aceptación comenzará a más tardar el 31 de mayo y permanecerá abierto durante al menos 20 días hábiles.
Se espera que la oferta se complete durante el tercer trimestre o, a más tardar, en el cuarto trimestre de 2024.
El nivel mínimo de aceptación de la oferta es el 90% o más del capital social y de los derechos de voto emitidos y en circulación.
GCC tiene la intención de continuar las operaciones del grupo tal como está bajo el mismo nombre y organización, y continuar brindando la misma calidad de servicio a los clientes de forma ininterrumpida.
MSC está dirigido por Gianluigi Aponte, quien según Forbes es uno de los 50 multimillonarios más ricos del mundo.
movimiento del tablero principal
En diciembre de 2022, GCC completó su ascenso a los principales Oslo Bors después de que su valor aumentara desde su cotización en enero de ese año.
La compañía describió la medida como un “hito importante”, ya que lleva a cabo una estrategia de unirse a la tabla superior de propietarios de vehículos modernos.
La colocación privada, cuando cotizaba en Oslo, recaudó 121 millones de dólares.
La antigua estructura corporativa de Singapur fue reemplazada por una en Noruega.
El mes anterior, la participación de F. Laeisz aumentó del 25,49% al 26,92% mediante una operación de acciones. Posteriormente subió al 27,81%.
F. Laeisz se había convertido anteriormente en el mayor accionista con acciones adjudicadas como pago por dos transportistas de automóviles que vendió a GCC como parte de una colocación privada de 121 millones de dólares.
GCC fue fundada por Peter D Gram.
En marzo de 2023, la familia armadora Bunnemann de Hamburgo invertirá más dinero en GCC.
Un documento bursátil de Oslo mostró que el clan alemán compró otras 620.725 acciones de la empresa noruega por 94 millones de coronas noruegas en una transacción en bloque.
AL Maritime Holding, de la familia, tenía en aquel momento una participación del 12,29% en GCC, lo que le convertía en el segundo mayor inversor.
Los Bunnemann poseen buques portacontenedores Asiatic Lloyd en Singapur y Atlantic Lloyd en Hamburgo, cuyas flotas tienen un tonelaje de entre 1.000 y 9.000 TEU.
Las empresas están dirigidas por Friedrich y Nicolaus Bunnemann, la última generación.
Nicolaus Bunnemann forma parte de la junta directiva del GCC, al igual que otra directora vinculada a AL Maritime, Clivia Breuel (de soltera Bunnemann).
AL Maritime invirtió 12 millones de dólares en la colocación de 121 millones de dólares. Anteriormente tenía una participación del 10,17%.
