(Bloomberg) — Las acciones asiáticas cotizaron en rangos estrechos luego de una caída que llevó a un índice de referencia clave a casi borrar el avance del año. Las divisas volvieron a ser el centro de atención mientras los operadores se preparaban para tipos de interés más altos y durante más tiempo en Estados Unidos.
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El dólar bajó frente a la mayoría de sus principales pares el miércoles después de registrar su mejor ganancia de cinco días desde octubre de 2022. La resistencia del dólar está ejerciendo presión sobre las monedas de los mercados emergentes mundiales y está impulsando a las autoridades a intensificar su defensa contra la rápida depreciación.
El won repuntó tras superar un nivel clave en la sesión anterior. Los funcionarios surcoreanos dijeron que discutieron preocupaciones monetarias con sus homólogos japoneses. El peso filipino se debilitó más allá de los 57 por dólar por primera vez desde finales de 2022, mientras que la rupia indonesia extendió una liquidación a pesar de la intervención del banco central el martes.
Después de los sólidos datos recientes de Estados Unidos, el mercado ahora está descontando reducciones de 25 a 50 puntos básicos en la tasa de la Reserva Federal este año a partir de julio o septiembre, dijo Kieran Calder, jefe de investigación de acciones para Asia de Union Bancaire Privée en Singapur. “El fortalecimiento del dólar resultante es un obstáculo para la mayoría de los mercados asiáticos y para Japón, empujando al yen hacia el cada vez más incómodo nivel de 155 por dólar”.
El índice MSCI Asia Pacífico subió ligeramente después de caer anteriormente hasta un 0,4% en medio de preocupaciones sobre tasas más altas y tensiones geopolíticas.
Los índices de referencia de las acciones cayeron en Japón y Corea del Sur. Las acciones en China continental ganaron mientras el regulador de valores intentó disipar las preocupaciones sobre las nuevas reglas bursátiles luego de una caída en las acciones de pequeña capitalización.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro cotizaron en un rango estrecho después de alcanzar nuevos máximos de 2024 el martes, cuando el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que probablemente tomará más tiempo tener confianza en que la inflación se encamina hacia el objetivo del banco central. Los comentarios representaron un cambio en su mensaje después de que una medida clave de inflación excediera los pronósticos por tercer mes.
Retraso en el recorte de tasas
Después de comenzar el año previendo hasta seis recortes de tipos en 2024, o 1,5 puntos porcentuales de flexibilización, los operadores ahora dudan de que se produzcan siquiera medio punto de reducciones. Las expectativas implícitas en el mercado sobre recortes de tasas por parte de la Fed, que se han derrumbado en las últimas dos semanas, disminuyeron aún más después del comentario de Powell sobre la inflación.
La historia continúa
El martes, el vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, dijo que espera que la inflación continúe moderándose con las tasas de interés en su nivel actual, pero que las presiones persistentes sobre los precios justificarían mantener altos los costos de endeudamiento por más tiempo. El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que algunos datos recientes, incluido el índice de precios al consumidor, no han “respaldado” un aterrizaje suave.
En otros lugares, las presiones sobre los precios internos de Nueva Zelanda persistieron en el primer trimestre, incluso cuando la inflación general se desaceleró hasta alcanzar su nivel más débil en casi tres años. El rendimiento de los bonos gubernamentales a dos años del país aumentó, mientras que el kiwi subió después del informe.
El petróleo bajó mientras los operadores esperan ver cómo respondería Israel al ataque del fin de semana de Irán. El oro se mantuvo cerca de un máximo récord.
Eventos clave de esta semana:
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IPC de la eurozona, miércoles
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La Reserva Federal publica su Libro Beige el miércoles
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La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, habla el miércoles
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La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, habla el miércoles
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El gobernador del BOE, Andrew Bailey, habla el miércoles
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Resultados de Taiwan Semiconductor, jueves
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Conferencia de EE. UU. Índice líder del consejo, ventas de viviendas usadas, solicitudes iniciales de desempleo, jueves
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La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, habla el jueves
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El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, habla el jueves
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El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, habla el jueves
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El vicegobernador del BOE, Dave Ramsden, y el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, hablan el viernes
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El presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, habla el viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Cepo
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Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 11:39 am, hora de Tokio
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El Topix japonés cayó un 0,6%
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El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,3%
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El Hang Seng de Hong Kong apenas ha cambiado
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El Compuesto de Shanghai subió un 1,1%
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Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,6%
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Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,3%
Monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,1%
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El euro subió un 0,1% a 1,0633 dólares
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El yen japonés apenas varió a 154,65 por dólar.
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El yuan extraterritorial apenas registró variaciones y se situó en 7,2598 por dólar.
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El dólar australiano subió un 0,3% hasta 0,6423 dólares.
CRIPTOMONEDAS
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Bitcoin subió un 1,4% a 63.897,54 dólares
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El éter subió un 0,3% a 3.079,92 dólares.
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó un punto básico hasta el 4,66%
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El rendimiento del bono japonés a 10 años apenas cambió, en el 0,870%
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El rendimiento del bono australiano a 10 años avanzó cuatro puntos básicos hasta el 4,37%
Materias primas
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Abhishek Vishnoi y Rob Verdonck.
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