(Bloomberg) — Un grupo de bancos regionales estadounidenses está aumentando los préstamos a clientes de petróleo, gas y carbón, acaparando participación de mercado a medida que sus rivales europeos más grandes retroceden.
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La lista de bancos incluye Citizens Financial Group Inc., BOK Financial Corp. y Truist Securities Inc., según datos compilados por Bloomberg. Las empresas han subido entre 13 y 40 escalones en la clasificación de prestamistas de combustibles fósiles desde finales de 2021, colocándolos entre los 35 principales bancos del mundo por número de acuerdos. Fifth Third Securities Inc. y US Bancorp, que ya se encuentran entre los 30 primeros, subieron 10 escalones en el mismo período.
Desde principios de 2022, el número combinado de préstamos para combustibles fósiles otorgados por Citizens Financial, BOK Financial, Truist Securities, Fifth Third y US Bancorp aumentó más del 70% en promedio anualizado, en comparación con los seis años anteriores, según Bloomberg. muestra de datos.
Los portavoces de Truist, Fifth Third y US Bancorp declinaron hacer comentarios.
Rory Sheehan, portavoz de Citizens Financial, dijo que el banco apoya iniciativas que permitan la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. También dijo que el banco reconoce el papel de la industria del petróleo y el gas.
Este acontecimiento ofrece una idea de cómo se está alterando el panorama bancario estadounidense en un contexto de regulaciones climáticas más estrictas al otro lado del Atlántico. Los prestamistas regionales estadounidenses, sacudidos por la crisis que siguió al colapso del Silicon Valley Bank, están participando en más préstamos para combustibles fósiles a medida que los bancos en Europa comienzan a retirarse por temor a quedar atrapados en el lado equivocado de las regulaciones ambientales, sociales y de gobernanza y los litigios climáticos. .
“Quien apuesta fuertemente a que la demanda de combustibles fósiles seguirá aumentando significativamente está adoptando claramente una visión que contradice las previsiones existentes”, afirmó Jean Boissinot, jefe de la secretaría de la Red para una ecologización del sistema financiero, que tiene su sede en la Banque de France e incluye funcionarios de los bancos centrales del mundo. “Me gustaría estar muy seguro de que entienden las implicaciones de este tipo de apuesta”.
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BNP Paribas SA, el banco más grande de la Unión Europea, e ING Groep NV, el mayor prestamista de los Países Bajos, se encuentran entre los bancos que están en el proceso de ampliar las restricciones a los clientes de combustibles fósiles. Las empresas, que actualmente luchan contra demandas presentadas por organizaciones sin fines de lucro climáticas, cayeron alrededor de 10 lugares en el ranking de prestamistas de petróleo, gas y carbón en los últimos dos años.
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Mientras tanto, los bancos más grandes de Wall Street siguen estando entre los mayores prestamistas absolutos de la industria de los combustibles fósiles. El año pasado, dichos préstamos estuvieron dominados por Wells Fargo & Co., Bank of America Corp. y JPMorgan Chase & Co., según datos de Bloomberg.
Algunos de los bancos regionales estadounidenses que están intensificando los préstamos para petróleo, gas y carbón tienen su sede en estados que han aprobado o están revisando leyes anti-ESG. En Oklahoma, que aplicó su Ley de Eliminación de la Discriminación Energética a finales de 2022, el banco local BOK Financial recientemente ascendió en la clasificación para convertirse en uno de los 30 negociadores más activos del mundo en combustibles fósiles.
Marisol Salazar, vicepresidenta senior y gerente de banca energética de BOK Financial, dice que el banco ahora ve “muchas más oportunidades” en la industria de los combustibles fósiles.
“No sólo estamos captando clientes”, dijo. “También estamos contratando talento, contratando ingenieros, contratando banqueros de inversión, contratando gerentes de relaciones con experiencia”.
Para los prestatarios de combustibles fósiles, este desarrollo significa que pueden seguir obteniendo acceso al crédito a precios que sigan siendo competitivos. Es un hecho que cuestiona algunas suposiciones sobre las políticas de desinversión, en medio de evidencia de que las empresas de combustibles fósiles están encontrando fuentes alternativas de financiamiento.
“Para los créditos más pequeños, podría haber un poco más de agresividad en términos de fijación de precios”, dijo Salazar. “Pero en general verás términos bastante comunes”.
Desde su base en Ohio, cuyo senado también aprobó una legislación anti-ESG, Fifth Third estuvo recientemente entre los tres bancos que reemplazaron a Barclays Plc con un préstamo de 325 millones de dólares a ProFrac Holdings, una empresa de fracking. Esto se debe a que el banco del Reino Unido impone restricciones a los clientes con altas emisiones de carbono como parte de su política climática.
No son sólo los bancos más pequeños los que están otorgando más préstamos para combustibles fósiles. Jason Kerr, socio del grupo de energía del bufete de abogados White & Case, dice que está viendo cómo los operadores de materias primas entran en acción a medida que algunos bancos más grandes se retiran.
En África, donde se centra el trabajo de Kerr, la escala del cambio es “dramática”, dijo.
“Los grandes comerciantes internacionales de petróleo están pasando de una financiación bastante poco sofisticada a acuerdos de financiación bastante complicados”, dijo Kerr. “Antes entraban en el mercado con un prepago básico por el petróleo, pero cada vez se parecen más a los bancos convencionales”.
También hay evidencia de que, en algunos casos, los bancos están siendo reemplazados por gestores de crédito privados deseosos de afianzarse en los negocios de combustibles fósiles.
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El valor de los acuerdos de crédito privados en la industria del petróleo y el gas superó los 9.000 millones de dólares en los 24 meses hasta 2023, frente a los 450 millones de dólares concertados en los dos años anteriores, según datos proporcionados por Preqin, una empresa de análisis que rastrea la industria de inversiones alternativas.
El resultado es que incluso si los bancos se retiran de la industria de los combustibles fósiles, “llegan reemplazos y el financiamiento continúa”, dijo Kerr.
–Con asistencia de Tyler Kazio.
(Agrega una referencia a la correlación entre las acciones y los rendimientos de los bancos regionales).
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