Se espera que la venta de acciones del operador de telecomunicaciones Vodafone Idea por valor de 20.000 millones de rupias a través de una oferta pública de seguimiento llegue al mercado dentro de un mes, dijeron las fuentes. Las giras ya han conseguido el apoyo de inversores institucionales.
A pesar del enorme tamaño de la emisión, que será capital nuevo, ya que la empresa necesita los fondos, en los círculos de banca de inversión se afirmó que había suficiente interés para suscribir la totalidad de la emisión.
El directorio de la compañía aprobó la propuesta para recaudar fondos en febrero y el lunes buscó la aprobación de los accionistas para la mega emisión. Los fondos se utilizarán principalmente para reducir su carga de deuda y para gastos de capital.
Las fuentes dijeron que considerando la propiedad de la empresa, recaudar fondos no sería un problema. De hecho, los bancos de inversión asociados con la cuestión han estado vendiendo este punto con fuerza, ya que el grupo Aditya Birla tiene un historial muy creíble en sus negocios. Vodafone Plc también ha estado fortaleciendo su balance al desinvertir en activos “destructivos de valor”, como su negocio italiano.
La recaudación de fondos es importante para la empresa, que ha ido perdiendo cuota de mercado constantemente. La empresa está haciendo todo lo posible para garantizar el éxito de la emisión. En la emisión de derechos de 25.000 millones de rupias en 2019, los promotores contribuyeron con alrededor del 71 por ciento.
patrón de espera
Ambos grupos promotores han estado apoyando a la filial india mediante inyecciones periódicas de fondos. Aditya Birla Group posee actualmente el 18,1 por ciento, Vodafone Group posee el 32,3 por ciento y el gobierno posee el 33,1 por ciento después de convertir las cuotas de los pagos diferidos de los ingresos brutos ajustados y las instalaciones de espectro en capital.
Este será el segundo gran esfuerzo de recaudación de fondos de Vodafone Idea en los últimos cuatro años después de la emisión de derechos. En 2022, los promotores le infundieron 4.940 millones de rupias adicionales.
A finales de diciembre de 2023, la deuda bruta de la empresa ascendía a 2,15 millones de rupias lakh, de las cuales las cuotas al gobierno eran de 2,1 millones de rupias lakh y las a bancos e instituciones financieras eran 7.700 millones de rupias.
En agosto del año pasado, CARE Ratings revisó la perspectiva de sus líneas de crédito bancarias a largo plazo y obligaciones no convertibles de “positiva” a “estable” debido a un retraso en la recaudación de fondos por parte de inversores e instituciones financieras.
Ha estado perdiendo suscriptores cada trimestre y sus acciones han caído más del 16 por ciento en lo que va del año.
reunión de la junta directiva
La junta directiva de la compañía también aprobó hoy la emisión de acciones de 139,5 millones de rupias a 14,87 millones de rupias cada una para Aditya Birla Group por un monto total de 2.075 millones de rupias. La emisión preferencial de acciones es para la entidad del grupo promotor Oriana Investment Pte, que ahora posee una participación del 5,97 por ciento, según un comunicado de la bolsa.
El operador de telecomunicaciones también aprobó un aumento de su capital social autorizado a 1 millón de rupias desde los 75.000 millones de rupias actuales. Del total, 95.000 millones de rupias serán capital social y capital social preferencial de 5.000 millones de rupias. El aumento de capital social ha sido necesario por la propuesta de emisión de FPO.
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Publicado el 6 de abril de 2024
