Bloomberg— A los inversores extranjeros se les asignará alrededor del 60% de las acciones ofrecidas en la venta de acciones de Saudi Aramco por valor de 11.200 millones de dólares. dijeron personas familiarizadas con el asunto, marcando un giro con respecto a la oferta pública de 2019 del gigante petrolero que terminó siendo un asunto en gran medida local.
La operación generó una fuerte demanda de Estados Unidos y Europa, según las personas, que declinaron ser identificadas ya que la información es privada. Fondos del Reino Unido, Hong Kong y Japón También apoyaron la venta de acciones. que atrajo pedidos por valor de más de 65 mil millones de dólares en total, la gente dijo.
Durante la cotización del gigante petrolero, Los inversores extranjeros habían rechazado en gran medida las expectativas de valoración y habían dejado al gobierno dependiente de los compradores locales. La oferta pública inicial de 29.400 millones de dólares atrajo pedidos por valor de 106.000 millones de dólares, y sólo el 23% de las acciones se asignaron a compradores extranjeros.
Los representantes de Aramco no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.
Una atracción clave esta vez es el dividendo de la empresa, que es uno de los más grandes del mundo. Inversores dispuestos a mirar más allá de una fuerte valoración y la falta de recompras Cobrarían un desembolso anual de US$124.000 millones que Bloomberg Intelligence estima que dará a la empresa una rentabilidad del 6,6%.
Arabia Saudí atrajo suficientes ofertas para cubrir todas las acciones a las pocas horas de lanzarse la operación. El acuerdo se cerró el jueves y permitirá al reino obtener ingresos netos de al menos 11.200 millones de dólares, excluyendo sobreasignaciones, efectivo que ayudará a financiar una iniciativa multimillonaria para transformar la economía.
El precio final se situó en la mitad inferior de un rango propuesto de 26,70 riales a 29 riales, aunque las acciones de Aramco han cotizado por debajo del extremo superior desde que se anunció el acuerdo y cerraron a 28,30 riales el jueves.
Se siguió de cerca el alcance de la participación extranjera y Los altos ejecutivos de Aramco realizaron una serie de eventos en Londres y Estados Unidos para plantear la demanda.
El gobierno saudita posee alrededor del 82% de Aramco, mientras que el Fondo de Inversión Pública posee otra participación del 16%. El reino seguirá siendo el principal accionista tras la oferta.
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