Aramco ha despertado el apetito de los inversores extranjeros. La petrolera saudí ha visto cómo los inversores internacionales han acudido en masa a la venta de acciones por 12.000 millones de dólares (11.000 millones de euros al cambio), a diferencia de la anterior colocación realizada por la firma en 2019, a la que acudieron mayoritariamente inversores locales. Según Bloomberg, los inversores extranjeros presentaron ofertas para cubrir completamente la oferta.
Más allá de los inversores occidentales, la demanda de oferta también ha atraído a los inversores asiáticos, dadas las buenas relaciones de Arabia Saudita con países como China e India. Los inversores institucionales podrían presentar órdenes de compra hasta hoy, aunque el pasado domingo, día en que se lanzó la oferta, el Gobierno saudí ya había recibido demanda suficiente para asegurarse la venta de todas las acciones que la petrolera ha puesto a la venta.
Para asegurar la participación extranjera, los altos ejecutivos de Aramco realizaron una serie de eventos en Reino Unido y Estados Unidos para generar demanda. en uno de esos presentaciones itinerantes, que tuvo lugar en el hotel Hilton Park Lane de Londres, el director general de Aramco, Amin Nasser, explicó la operación a banqueros senior de HSBC Holdings, Citi y Moelis, entre otros. Un inversionista que estuvo en ese evento aseguró que uno de los motivos para asistir a la oferta es el retorno que ofrecen los dividendos de la petrolera. El dividendo de Aramco es uno de los mayores del mundo. Los inversores se beneficiarán de un pago anual de 124.000 millones de dólares, lo que representa una rentabilidad del 6,6% por acción.
Arabia Saudí ha puesto a la venta unos 1.545 millones de títulos de Aramco a un precio de entre 26,7 y 29 riales, lo que supondrá recaudar hasta 12.000 millones de dólares (unos 11.000 millones de euros). Los bancos colocadores pueden aumentar la oferta en otros 1.000 millones de dólares, aumento muy probable dada la gran demanda. Si se vendieran las acciones máximas previstas, el gobierno saudita reduciría su participación en Aramco en un 0,7%.
Este jueves ha finalizado el plazo para recibir solicitudes de compra de inversores institucionales y mañana se fijará el precio de venta de los títulos, que está previsto que comiencen a cotizar el próximo domingo en la Bolsa de Riad. En principio, en torno a un 10% de la oferta está reservado para inversores minoristas, porcentaje que estará sujeto a la demanda que reciba la operación.
El gobierno saudita posee aproximadamente el 82% de Aramco, mientras que el Fondo de Inversión Pública tiene una participación adicional del 16%. El reino seguirá siendo el mayor accionista después de la oferta, lo que se suma a los esfuerzos de Riad para recaudar fondos y compensar el déficit presupuestario.
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