Barcelona, 8 abr (EFECOM).- La multinacional de fragancias, moda y cosmética Puig, controlada por la familia Puig, ha anunciado este lunes su intención de salir a bolsa en la Bolsa española, un movimiento esperado en los últimos meses pero que empresa lo ha hecho oficial hoy.
Para ello, lanzará una oferta pública de acciones de clase B dirigida a inversores cualificados con la que espera recaudar al menos 2.500 millones de euros, ha anunciado en un comunicado.
Por un lado, la compañía ha precisado que pretende recaudar unos 1.250 millones con una oferta de nuevas acciones y que lanzará una oferta de acciones existentes de mayor importe -cuyo importe no detalla- por parte de la compañía. accionista mayoritario, Puig SL.
La compañía detalla que, tras la oferta, la familia Puig seguirá conservando una participación mayoritaria y la gran mayoría de los derechos de voto en la compañía.
La multinacional, que cuenta con marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne o Jean Paul Gaultier, entre otras, es una empresa familiar con más de 100 años de historia que el año pasado ganó 465 millones y facturó 4.303 millones.
De concretarse la operación, Puig se convertiría en la primera empresa en debutar en el mercado continuo desde julio de 2022.
La compañía de energías renovables Opdenergy fue la última compañía en debutar en ese mercado, el 22 de julio de 2022, y desde entonces sólo ha habido debuts en el mercado de BME Growth y en el recientemente lanzado BME Scaleup.
Aunque Puig informará de todos los detalles de la operación en el folleto que registrará en la CNMV, detalla que su capital social está formado por acciones clase A y acciones clase B.
Cada una de las acciones clase A da cinco votos, mientras que las acciones clase B dan un voto, aunque ambas tienen los mismos derechos económicos.
Más allá de los 1.250 millones que espera recaudar con estas acciones B, el accionista mayoritario de la compañía, Puig SL, controlada por Exea, el holding de la familia Puig, lanzará otra oferta por un importe mayor de acciones existentes.
En concreto, Puig SL concederá a Goldman Sachs Bank Europe, que actuará como agente estabilizador, una opción de compra de acciones sobreasignadas de hasta el 15% del tamaño de la oferta.
Puig detalla que utilizará los ingresos netos de la recaudación de fondos para fines corporativos generales, como la refinanciación de las adquisiciones de participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury y la financiación de futuras inversiones estratégicas y gastos de capital.
Además de la oferta propuesta, como parte de la contraprestación que Puig deberá pagar por la adquisición a determinados accionistas minoritarios de sus respectivas participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury, Puig emitirá “un número determinado de acciones clase B” para su suscripción por dicho accionistas minoritarios, detalla la empresa, que añade que estas acciones clase B de nueva emisión serán adicionales a la oferta de nuevas acciones emitidas por la empresa.
De esta forma, las acciones quedarán suscritas al precio final de la oferta, aunque no formen parte de la oferta.
Más allá del lanzamiento del proceso formal de salida a bolsa, todavía no está claro en cuánto podría valorarse este grupo -se ha especulado que podría rondar los 10.000 millones-, cuándo exactamente saltará a Bolsa ni a qué precio.
“El anuncio de hoy es un paso decisivo en los 110 años de historia de Puig”, afirmó el presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, quien hace unos meses admitió que salir a bolsa era una de las opciones de futuro que barajaba. la familia propietaria.
“Creemos que el equilibrio de ser una empresa familiar y al mismo tiempo sujeta a la responsabilidad del mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza en la siguiente fase de desarrollo de Puig”, añadió, destacando que ser una empresa cotizada alineará su estructura corporativa a la de las mejores empresas familiares del sector de la belleza premium.
Con esta salida a Bolsa, Puig pretende afrontar una nueva etapa de crecimiento sostenible y ganar cuota en sus principales mercados estratégicos, que son América y la región EMEA –Europa, Oriente Medio y África-, y en el sector de fragancias y maquillaje. categorías.
“Puig espera ampliar sus principales opciones estratégicas reforzando su presencia en el área de Asia-Pacífico y en las categorías de dermocosmética y cuidado de la piel”, por lo que “seguirá evaluando de forma selectiva la incorporación de marcas al universo Puig”.
El fundador de la empresa, Antonio Puig Castelló, inició su aventura empresarial en Barcelona comercializando el primer labial producido en España, Milady, en los años 20 y continuó con el agua de Lavanda Puig ya en los años 40, que se convirtió en uno de sus productos emblemáticos.
La expansión internacional se inició a finales de los años 60, cuando Puig abrió una filial en París e incorporó la marca del diseñador español Paco Rabanne, que adquirió definitivamente en 1987.
Entre otros hitos de su crecimiento destaca el acuerdo en los años 80 con la diseñadora venezolana Carolina Herrera para crear y comercializar todas sus fragancias, o el acuerdo en 1997 con el actor malagueño Antonio Banderas para crear y comercializar la marca.
Tras esta decidida apuesta por la moda y la perfumería selectiva y las adquisiciones, el grupo cuenta hoy con una cuota de mercado global del 11% en el segmento de fragancias.
El grupo está ahora dirigido por la tercera generación de la familia y está encabezado por Marc Puig Guasch como presidente, mientras que la vicepresidencia está en manos de su primo Manuel Puig Rocha.
En los últimos años, Puig ha adquirido empresas como Penhaligon’s, Christian Louboutin, Charlotte Tilbury o Byredo, y ha dado un nuevo salto de dimensión.
La familia Puig siempre ha tenido la intención de seguir escalando posiciones en el negocio de la moda, las fragancias y la cosmética y recortar distancias con gigantes mundiales como LVMH o L’Oréal. EFECOM
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