Durante años, el El principal cliente de la industria automotriz argentina es Brasil.país con el que rige el acuerdo comercial ACE14 mediante el cual se compran y venden automóviles entre ambos países No tienen arancel de importacion alguno. Mientras que los que provienen de fuera de la región, Europa, Estados Unidos, Japón, China y Corea, pagan el 35% del precio de factura más IVA y flete. Esto explica la diferencia de precios de modelos equivalentes que llegan a nuestro mercado, ya sean de otro país latinoamericano o de otras latitudes.
Sin embargo, Brasil está aprovechando una enorme ventaja industrial y de inversión En comparación con Argentina, y en marzo, con el anuncio de Stellantis y su desembolso de 6.000 millones de dólares para el período 2025 a 2023, registró inversiones por 13 mil millones de dólares en el último año.
Nuestro país, por su parte, tuvo la vado para la nueva generación de la pick-up guardabosque y la planta de motores que próximamente será inaugurada, por un monto total de 660 millones de dólaresla de Toyota para furgoneta programa CKD hiace que fue de unos 50 millones de dólares, y espera los anuncios de stellantis para la producción nacional de peugeot 2008y los de Renault y Nissan en Santa Isabel para la fabricación de las pick up compactas que tienen en carpeta para 2025.
Más allá del poder económico y de un mercado mucho más grande que el nuestro, cuadriplica el volumen de ventas y fabricaciónlo que tiene Brasil Se trata de un programa de reforma tributaria a la producción con una carga mucho menor que la de Argentina, y un plan de incentivo industrial para inversiones en electrificación y etanol llamado Moverque entró en vigor el pasado 1 de enero y que concentró el interés de fabricantes de todos los destinos por establecerse en su territorio.
Esta política representa una apertura mucho más profunda, la industrial, y en ese escenario es donde marcas que no producen en Argentina están fabricando o planean hacerlo en Brasil en los próximos meses. Hay dos casos concretos y bien marcados como son los de Hyundai por un lado y los de marcas chinas como Chery, BYD y la Gran Muralla para el otro.
Tener una planta permite importar con mejores condicionesde la misma manera que sucede con las fábricas argentinas y sus productos de fuera de la zona, y esa podría ser la puerta de entrada para que estas empresas Penetrar a Argentina vía Brasil. En ese caso, el mismo problema que sufren en Europa con el ingreso de autos chinos a precios que rompen el mercado podría llegar a la Argentina en poco tiempo.
Las cifras de ventas de 2023 y su comparación con las de los primeros tres meses de 2024 muestran que, efectivamente, el mercado brasileño se está poblando de marcas chinas, incluso en detrimento de Hyundaila empresa coreana que se mantiene entre las que más coches venden con su popular y exitoso ventana trasera HB20. Un paseo por Sao Paulo permite ver, no sólo en las calles, sino en la infraestructura de los concesionarios, este cambio de situación.
En 2023de un total de 1.720.000 automóviles ligeros vendidos, 240.000 fueron Origen coreano o chino, equivalente al 14%. De esos coches, el 77% eran Hyundai y el 23% restante se repartía entre las tres marcas chinas. En 2024, con tres meses computados por el Fenabravede 376.700 coches vendidos, un crecimiento parcial del 8,3% en comparación con el primer trimestre de 2023, el El 17,5% son de esos países. de origen, pero la ecuación entre coreanos y chinos cambió, ya que el 56% son Hyundai de los tres principales modelos vendidos en el mercado y el 44% proceden de China.
La preocupación por las marcas que producen automóviles en Argentina y los venden a Brasil, Fíat con Cronos y peugeot con 208, es que este crecimiento de los productos asiáticos incide en el volumen de exportaciones anuales. Luego se debe hacer la misma comparación entre 2023 y la proyección de 2024. Fiat Crono vendió 50.755 unidades el año pasado en Brasil, lo que representó la 3% del total de unidades en el mercado, y ocupó el puesto 14 en el ranking de ventas liderado por el Volkswagen Polo con 111.242 unidades. Mientras tanto, el peugeot 208 vendió 28.629 coches, es decir, un 1,7% del totaly quedó en el puesto 22.
Hasta este añoEl Fiat Cronos ha entregado 6.466 unidades, lo que supone un 1,7% del total cayendo al puesto 21, mientras que se vendieron 4.502 coches del Peugeot 208, un 1,2% del totallo que sitúa al modelo producido en Palomar en el puesto 30.
Lo que debería ser preocupante es que este año algunos modelos de Chery y BYD que en 2023 quedaron por debajo de ambos modelos argentinos. Los casos más específicos son los de Chery Tiggo 5Xque el año pasado vendió sólo 14.400 unidades, y quedó en el puesto 32, en los primeros tres meses de 2024 ya entregó 6.434 unidades, casi idénticas al Fiat Cronos, y está en el puesto 22. El otro modelo a seguir con atención es el BYD Delfíncon 6.806 unidades vendidas en los últimos meses de 2023 para situarse en el puesto 40 del ranking, y un notable desempeño en los tres primeros meses de este año que les llevó a entregar 5.332 coches, situarse en el puesto 25, y superar al Peugeot 208.
Ante un escenario desafiante para la industria automotriz argentina debido a caída del 30% En las ventas en el mercado interno en el primer trimestre, las exportaciones cobran aún más importancia. perder cerca del 40% de las ventas en el principal mercado exterior de turismos, es una mala noticia para la proyección industrial, a menos que pueda recuperarse a lo largo del año. Y de nuevo, la competitividad es el gran tema que incide en el precio, ya que la carga fiscal genera que, como dicen en la jerga industrial, “Los impuestos se están exportando”.
