Accionistas de Hess aprobó el martes la propuesta de fusión con Chevron por 53.000 millones de dólares, lo que acerca a la segunda petrolera estadounidense a obtener un activo preciado gracias a los descubrimientos masivos en Guyana. La aprobación supera un obstáculo, pero El acuerdo aún requiere aprobación regulatoria y debe enfrentar un arbitraje con Exxon y Cnooc.Socios de Hess en Guyana.
La aprobación regulatoria podría llegar el próximo messegún Frederic Boucher, analista de arbitraje de riesgos de Susquehanna Financial Group, basándose en el tiempo que tardó la Comisión Federal de Comercio (FTC) en aprobar la adquisición de Pioneer Natural Resources por parte de Exxon a principios de mayo.
Para tu aprobación se necesitaba la mayoría de los 308 millones de acciones en circulación de Hess votar a favor del acuerdo. La votación es una victoria para el director general John Hess, que puso en juego su reputación y el futuro de una empresa fundada por su padre.
Pero para aprobar el acuerdo, Es necesaria una resolución de la disputa sometida por Exxon y Cnooc a arbitraje internacional. Las empresas declararon que tienen derecho de preferencia sobre cualquier venta de activos de Hess en Guyana.
El arbitraje de Exxon podría retrasar el cierre del acuerdo hasta 2025. «Estamos muy contentos de que la mayoría de nuestros accionistas reconozcan el valor “Es convincente esta transacción estratégica y esperamos completar con éxito nuestra fusión con Chevron”, dijo el CEO Hess.
Las acciones de Hess y Chevron ganaron gracias a los resultados. Hess subió una fracción a 152,05 dólares y Chevron subió menos del 1% a 159,04 dólares. “Suponiendo que Chevron gane el arbitraje de Exxon o llegue a un acuerdo, la transacción se completará ahora”, dijo Mark Kelly, analista de la firma financiera MKP Advisors.
Los accionistas de Hess poseerán casi el 15% de Chevron, mucho más grande, y tendrán acceso a su dividendo, que es cuatro veces mayor que el de Hess. La aprobación de los accionistas también fortalece la posición de las empresas en cualquier negociación con Exxon.
Si bien Exxon no ha mostrado interés en ofertar por Hess en su conjunto, no ha descartado una posible oferta por los activos de Hess en Guyana. «Es bueno que Chevron haya superado este obstáculo dados los rumores sobre incertidumbre. del arbitraje de Guyana. Sin embargo, no creo que esto influya en el resultado de la reclamación de Exxon”, afirmó Allen Good, analista de la firma de inversión Morningstar.
Exxon opera toda la producción en Guyana con una participación del 45% en el gigantesco campo Stabroek. CNOOC posee otro 25% de la empresa conjunta. Ambos reclaman un derecho de preferencia en cualquier venta por parte de Hess de su participación del 30%.
