ConocoPhillips adquirirá Marathon Oil en un acuerdo de 17.000 millones de dólares

ConocoPhillips adquirirá Marathon Oil en un acuerdo de 17.000 millones de dólares
ConocoPhillips adquirirá Marathon Oil en un acuerdo de 17.000 millones de dólares

ConocoPhillips acordó adquirir Marathon Oil Corp. en un acuerdo de acciones que valoró la empresa en alrededor de 17 mil millones de dólares, difundiendo una importante ola de compras entre los mayores actores de la industria del petróleo y el gas estadounidenses.

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Medida Amplía la presencia de ConocoPhillips en yacimientos nacionales de esquisto desde Texas hasta Dakota del Norte y proporciona reservas a la empresa en lugares tan lejanos como Guinea Ecuatorial. Se suma a un Ola de megaacuerdos recientes a medida que los productores buscan nuevos sitios de perforación con la apuesta de que la demanda de petróleo y gas se mantendrá fuerte en los próximos años.

El acuerdo de adquisición representa un Prima del 14,7% sobre el último precio de cierre de las acciones de Marathon, dijeron las empresas en un comunicado el miércoles. El acuerdo tiene un valor empresarial de 22.500 millones de dólares estadounidenses.

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ConocoPhillips se une a las filas de la Los principales perforadores buscan aumentar la producción a través de adquisiciones recientes. En octubre, Exxon Móvil Corp. aceleró el ritmo de consolidación de la Cuenca Pérmica con un 62 mil millones de dólares para Pioneer Natural Resources Co. A esto le siguió más tarde ese mes el acuerdo Chevron Corp. comprará Hess Corp. por unos 53.000 millones de dólares.

ConocoPhillips ya se había expandido en el Pérmico en los últimos años mediante la adquisición de Concho Resources Inc.. por US$ 13.000 millones y la compra de 9.500 millones de dólares de activos de Shell Plc en la región.


Operación de ConocoPhillips en Eagle Ford, Texas

ConocoPhillips

Devon Energy Corp. mantuvo conversaciones con Marathon el año pasado sobre una posible combinación, dijeron a Bloomberg News personas familiarizadas con el asunto en ese momento. yoLas acciones de ConocoPhillips cayeron un 2,5% antes del inicio de las operaciones regulares en Nueva York. Maratón ganó un 6,3%. ConocoPhillips espera que la adquisición agregue recursos por un total de 2 mil millones de barriles a su inventario.

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La empresa prevé que el El acuerdo se cerrará en el cuarto trimestre. pendientes de aprobación regulatoria. Después de ese punto, ConocoPhillips dice que sus recompras de acciones superarán los 20 mil millones de dólares en los próximos tres años, con más de 7 mil millones de dólares en el primer año completo, suponiendo los precios recientes de las materias primas.

La empresa también planea aumentar su dividendo base regular en un 34% a 78 centavos por acción a partir del cuarto trimestre. Evercore fue el asesor financiero de ConocoPhillips en el acuerdo y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz es el asesor legal de la empresa. Morgan Stanley y Kirkland & Ellis asesoraron a Marathon.

BLOOMBERG

 
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