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Los empleados del gigante fintech Revolut sacarán provecho de la venta de acciones por valor de 500 millones de dólares

Los empleados del gigante fintech Revolut sacarán provecho de la venta de acciones por valor de 500 millones de dólares
Los empleados del gigante fintech Revolut sacarán provecho de la venta de acciones por valor de 500 millones de dólares

Los jefes de Revolut, la mayor fintech de Gran Bretaña, están elaborando planes para permitir a los empleados sacar provecho de una venta de acciones valoradas en cientos de millones de libras.

Sky News se enteró de que el proveedor de servicios bancarios y de pagos está alineando a los bancos de inversión para coordinar una venta secundaria de acciones por valor de alrededor de 500 millones de dólares (394 millones de libras esterlinas).

Se espera que Morgan Stanley, el banco de Wall Street, se comprometa a trabajar en la oferta de acciones propuesta, que tendrá lugar a finales de este año.

Fuentes de la ciudad dijeron este fin de semana que Nik Storonsky, cofundador y director ejecutivo de Revolut, estaba decidido a buscar una valoración de al menos los 33 mil millones de dólares (26 mil millones de libras esterlinas) que obtuvo en una ronda de financiación primaria en 2021.

“Esto no será un fracaso”, dijo una persona familiarizada con el pensamiento de Revolut.

Aunque no está previsto que la fintech, que tiene más de 40 millones de clientes, obtenga nuevo capital como parte de la transacción, cualquier venta importante de acciones seguirá de cerca en todo el sector fintech mundial.

Se espera que esté restringido a los empleados de la empresa.

Revolut se encuentra entre las empresas de tecnología financiera más grandes del mundo, y sus ingresos prácticamente se duplicaron el año pasado hasta alrededor de £1.700 millones, según las cifras que se espera que se publiquen en los próximos meses.

Fundada en 2015, ha experimentado una serie de desafíos regulatorios y de cumplimiento, y los informes del año pasado destacaron la liberación de fondos de cuentas marcadas como sospechosas por la Agencia Nacional contra el Crimen.

El crecimiento de la empresa se ha producido a una velocidad vertiginosa, con un número de clientes que se ha disparado desde los 16,4 millones en el momento de la recaudación de fondos de la Serie E hace casi tres años.

Los expertos argumentaron que a pesar de la prolongada caída de las valoraciones de las tecnologías en los últimos dos años, la incesante expansión de Revolut fácilmente justificaría que mantuviera su estatus como la fintech más valiosa de Gran Bretaña.

Monzo, el banco digital con sede en el Reino Unido, confirmó recientemente en un artículo de Sky News que había cerrado una ronda de financiación por valor de casi £500 millones, incluido el respaldo de una rama del propietario de Google, Alphabet, y un fondo soberano de Singapur.

En otros lugares, sin embargo, el panorama de financiación ha sido más sombrío, con un número creciente de empresas tecnológicas que habían atraído valoraciones unicornio de más de mil millones de dólares y que ahora luchan por mantenerse a flote.

Revolut ha asignado opciones sobre acciones a muchos de sus 10.000 empleados como parte de sus paquetes de compensación, aunque no estaba claro cuántos serían elegibles para disponer del capital en la transacción a finales de este año.

Una fuente cercana a la empresa dijo que había recibido numerosas expresiones de interés por parte de posibles inversores.

Los accionistas actuales de Revolut incluyen Vision Fund de SoftBank y Tiger Global.

La noticia de la propuesta de venta de acciones llega mientras los inversores de Revolut siguen esperando noticias positivas sobre su solicitud de licencia bancaria en el Reino Unido.

La compañía solicitó a los reguladores convertirse en un banco en Gran Bretaña hace más de tres años, pero hasta ahora no ha logrado obtener la aprobación.

Storonsky ha criticado públicamente el retraso y el año pasado cuestionó el enfoque de los reguladores y políticos británicos, cuando sugirió que no contemplaría cotizar en la Bolsa de Valores de Londres.

Una oferta pública inicial de Revolut parece estar aún lejos, aunque no sorprendería a los inversores ni a los pares de la industria si iniciara un proceso de cotización en los próximos años.

Una persona cercana a Revolut dijo que los miembros de la junta se encontraban entre los que se esperaba que participaran en la venta secundaria de acciones, aunque este fin de semana no estaban claros más detalles.

La compañía está presidida por Martin Gilbert, el veterano de la City que ha enfrentado desafíos de gobernanza y desempeño en Assetco, el administrador de activos que cotiza en Londres y que dirige.

Entre sus otros directores se incluye a Michael Sherwood, el ex ejecutivo de Goldman Sachs que era corresponsable de sus operaciones fuera de Estados Unidos y que era considerado uno de los operadores más hábiles de su generación.

Un accionista externo de la empresa dijo que la exclusión de los no empleados del acuerdo podría generar críticas de algunos inversores.

Revolut ha realizado ventas secundarias de acciones de este tipo en el pasado, incluso después de su ronda Serie E de 2021.

Este fin de semana, Revolut se negó a hacer comentarios.

 
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