DS Smith, el especialista en embalajes del Reino Unido, ha aceptado la adquisición de su rival estadounidense International Paper, que la valora en 5.800 millones de libras.
El acuerdo de acciones sobre la mesa, que fue informado por primera vez por Sky NewsLos accionistas de DS Smith poseerían poco más de un tercio de la empresa combinada.
La empresa FTSE 100 no desaparecería por completo de la Bolsa de Valores de Londres, ya que el grupo más grande planearía buscar una cotización secundaria en el Reino Unido.
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El acuerdo planificado se anunció antes de la fecha límite para las ofertas impuesta por el Panel de Adquisición de la Ciudad el 23 de abril.
La firma británica Mondi se encontraba entre las otras posibles demandas. Su oferta de acciones había valorado a DS Smith en poco más de 5.100 millones de libras esterlinas.
Todavía tiene tiempo para hacer una contraoferta, pero DS Smith dijo que International Paper estaba en condiciones de proceder y añadió que recomendaría a los accionistas respaldar el acuerdo que está sobre la mesa.
Sujeto a eso y a la aprobación regulatoria, se espera que cierre a finales de este año.
El valor otorgado a DS Smith representa una prima del 47,7% sobre el precio de cierre de sus acciones en febrero antes de que saliera a la luz el interés inicial de Mondi.
Como parte de sus planes, International Paper dijo que alrededor de 400 puestos en la empresa combinada podrían estar en riesgo, pero agregó que cualquier despido estaría sujeto a revisión.
Mark S. Sutton, presidente y director ejecutivo de International Paper, dijo sobre el acuerdo planificado: “La combinación con DS Smith es el siguiente paso lógico en la estrategia de International Paper para impulsar un crecimiento rentable fortaleciendo nuestro negocio global de embalaje”.
Las acciones de DS Smith cayeron un 2%.
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Su veterano director ejecutivo, Miles Roberts, que ya había anunciado planes de jubilarse, añadió: “La combinación con International Paper es una oportunidad atractiva para crear un líder verdaderamente internacional en soluciones de embalaje sostenible que esté bien posicionado en mercados atractivos y en crecimiento en toda Europa y América del norte.
“Combina dos negocios enfocados y complementarios.
DS Smith ha crecido significativamente gracias a su dedicación a los clientes, su enfoque en la innovación, la calidad del embalaje y los altos niveles de servicio. En un panorama dinámico de envases sostenibles, la combinación mejorará nuestra propuesta global a los clientes, creará oportunidades para colegas e impulsará valor para los accionistas que pueden seguir invirtiendo plenamente en un negocio tan apasionante”.
