Está asesorado por David Mustow de Macquarie Capital, mientras que Lazard Australia y UBS también han estado en su tienda. Los propietarios de Greencross han estado trabajando con Michael Stock de Jefferies.
El aumento se produce cinco días después de que Street Talk revelara que EBOS estaba cerrando un acuerdo para comprar Greencross, valorado por última vez en 3.500 millones de dólares cuando AustralianSuper y HOPP de Canadá adquirieron una participación del 45 por ciento de TPG Capital a principios del año pasado. La empresa de educación física sacó a Greencross de los directorios de ASX a principios de 2019 por un valor de capital de 675 millones de dólares.
Greencross enumera 150 ubicaciones de clínicas veterinarias en su sitio web y también es propietario de la cadena minorista Petbarn. Registró ingresos de 1.600 millones de dólares y ganancias después de impuestos de 83 millones de dólares en los 12 meses hasta el 26 de junio, según cuentas presentadas ante el regulador corporativo.
EBOS ha tomado su decisión después de que la agrupación de veteranos australianos VetPartners, con un EBITDA ajustado proforma de 104 millones de dólares para 2023, obtuviera un precio de 1.400 millones de dólares de la firma sueca de capital privado EQT Partners, como se revela en esta columna.
Es una victoria especialmente dulce para EBOS, que en 2015 trabajó a través de una subasta para Greencross. Ha tenido que esperar ocho años para hacerse con el negocio.
La mayor fuente de ingresos de EBOS (en términos de ingresos operativos brutos) sigue siendo la farmacia, con un 41 por ciento, mientras que el cuidado de animales es el menor con un 12 por ciento. Esto debería cambiar ahora que la empresa está a un paso de ser propietaria de Greencross.
