banco Santander ha acordado vender el 49% de Santander Polska a Erste Group durante aproximadamente 6,800 millones de euros y el 50% de su negocio de gestión de activos en Polonia (TFI) que Santander Polska no controla durante aproximadamente 200 millones de euros, lo que agrega un monto total de aproximadamente 7,000 millones de euros, como se informó hoy temprano el bancario presidido por Ana Botía, a la National Securities, a la comisión de valores nacionales (cnmv). La acción responde con aumentos del 1% en la apertura.
La confirmación de esta operación se produce solo unos días después del CEO de Banco Santander, Héctor Grisi, enfríe las posibilidades de que la entidad vende la mayor parte de la participación en su negocio polaco. “No hay certeza de que las conversaciones llegarán a un acuerdo”, dijo durante los resultados de la compañía el miércoles, aunque admitió que la entidad había establecido negociaciones con el banco austriaco Erste para una posible venta.
La operación, completamente en efectivo, se llevará a cabo a un precio de 584 Zlotys por acción, que el banco valora en 2.2 veces su valor contable tangible por acción al final del primer trimestre de 2025,, excluyendo el dividendo anunciado de 46.37 Zlotys por acción, y 11 veces el beneficio de 2024. Además, representa un 7.5% en un premio en comparación con el precio de cierre de santander de SESTERKKA. Mayo de 2025, excluyendo el dividendo y el 14% en comparación con el precio promedio ponderado por volumen de los últimos seis meses. Las acciones de Santander Polska citarán un ex dividendo el 12 de mayo de 2025.
Después de la operación, Santander tendrá aproximadamente el 13% de la capital de Santander Polska y tiene la intención de adquirir todo el Santander Consumer Bank Polska antes de cerrar la compra del 60% actualmente en manos de Santander Polska.
La entidad explica que el cierre de estas operaciones, que se espera alrededor de 2025, generará un valor de excedente neto de 2,000 millones de euros para Santander, lo que significará un aumento de aproximadamente 100 puntos básicos en la relación de capital CET1 del grupo, equivalente a aproximadamente 6.4 mil millones de euros, y colocará la relación de capital CET1 alrededor del 14%.
Colaboración estratégica
Entre los principales accionistas de Santander Polska, además de Santander, está Nationale Países Bajos o fondos de inversión como Goldman Sachs, Nordea o State Street.
-El comprador, Erste Group, es una de las firmas financieras más grandes de Europa Central. Tiene su sede en Austria y, además de este país, está presente en la República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumania, Serbia o Croacia, entre otros. Tiene un valor de mercado de 25,000 millones y más del 3% cae después de las noticias. Su activo es de 337,000 millones y en 2024 obtuvo un beneficio de 3.12 millones. Además de la adquisición, Santander y Erste anuncian una colaboración estratégica para aprovechar las capacidades de ambas entidades en la banca corporativa y de inversión (CIB), y para permitir que Erste tenga acceso a las plataformas de pago globales de Santander, en línea con la estrategia del grupo para convertirse en la mejor plataforma de servicios financieros abiertos en el mundo.
En CIB, tanto Santander como Erste aprovecharán sus respectivas fortalezas regionales para ofrecer soluciones locales y conocimiento de sus respectivos mercados a sus clientes corporativos e institucionales a través de un modelo de referencia que facilitará las interacciones con los clientes y una oferta de servicios ágiles.
Además, la entidad financiera española conectará a los clientes Erste con sus plataformas de productos globales en el Reino Unido, Europa y América. Ambas entidades colaborarán como socios preferidos con el objetivo de construir relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas, que maximizan las oportunidades comerciales conjuntas. En los pagos, las entidades explorarán oportunidades para Erste, incluido Santander Polska después del cierre de la operación, que le permitirá aprovechar las capacidades e infraestructura de Santander en esta área, que incluye su negocio de pagos de Pagonxt.
Santander explica que la estrategia del banco se centra en generar valor sostenible para clientes y accionistas, a través de plataformas comunes en cada una de sus cinco negocios globales, lo que permite ofrecer la mejor experiencia al cliente con el costo de servicio más bajo y aprovechar la red del grupo y sus economías de escala.
Ana Botín, presidenta de Banco Santander, considera que esta “operación representa un paso clave en la estrategia del banco para crear valor para el accionista. Hemos planeado dedicar el 50% de la cantidad (aproximadamente 3.200 millones de euros) acelerar por el comienzo de 2026 la ejecución de los programas extraordinarios para la recepción de acciones planificadas, en posiblemente el regulatorio”.
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