Saham anuncia un plan para fusionar Majorel y Sitel, creando un líder mundial en CX

Saham anuncia este lunes 20 de junio de 2022 un acuerdo sobre los términos clave para la realización de una propuesta de fusión de Majorel y Sitel que crearía uno de los líderes mundiales en la industria de la experiencia del cliente (CX) con ingresos combinados de 5.400 millones de euros y EBITDA de más de 1.000 millones de euros (pro-forma IFRS-16 en 2021).

“El nuevo grupo tendría más de 240.000 empleados repartidos en 300 sitios en 55 países. Esta nueva plataforma sería verdaderamente global, cubriendo Estados Unidos, Europa, África, Medio Oriente y Asia y sirviendo a clientes globales que son líderes en sus sectores, así como a empresas de “Internet Global”.

“Los términos de la transacción contemplada implicarían que los accionistas de Majorel poseerían el 43,9% de la entidad combinada y los accionistas de Sitel el 56,1%. La participación accionaria de la entidad combinada sería:

• Familia Mulliez: 44,9%
• Saham: 17,3%
• Bertelsmann: 17,3%
• Gestión de Sitel: 11,2%
• Gestión de Majorel: 0,4%
• Flotación libre: 8,8 %

“Los accionistas de referencia también han señalado su intención deaumentar el capital flotante de la entidad combinada al menos el 20%, en proporción a su participación accionaria, dentro de los 12 meses siguientes a la finalización del proyecto de fusión (dependiendo de las condiciones del mercado).

“Como parte de esta transacción, se espera que los accionistas de Majorel (incluidos Saham, Bertelsmann y los accionistas del mercado de valores) reciban una distribución de efectivo de la Orden de 440M€.

“Una vez completada la fusión contemplada, la entidad combinada anunciaría una nuevo nombre y nueva identidad visual. Tendría su sede en Luxemburgo y cotizaría en Euronext Amsterdam.

Moulay Mhamed Elalamy, director ejecutivo de Group Saham, dijo: “Estamos encantados con la combinación de Majorel y Sitel, ya que esta fusión no solo creará valor fundamentalmente, sino también una combinación de dos equipos directivos líderes, que comparten la misma cultura corporativa basada en la excelencia operativa y el espíritu emprendedor. Estamos especialmente encantados de que Bertelsmann y Saham, que se han beneficiado de una asociación excepcional durante más de 18 años, unan sus fuerzas con la familia Mulliez, con la que compartimos los mismos valores. Esperamos poder apoyar a Majorel y Sitel en esta nueva etapa de su desarrollo”.

“Thomas Rabe, CEO de Bertelsmann, dijo: “Desde sus inicios, Majorel ha tenido un historial de crecimiento dinámico que ha sido confirmado por la colocación exitosa de las acciones de la compañía en el mercado de capitales en 2021. La fusión propuesta junto con el recién- anunció que Sitel creará uno de los líderes del mercado en servicios de experiencia del cliente, con presencia global y un fuerte potencial de crecimiento. Esperamos trabajar con nuestros socios de Saham, la familia Mulliez y la gerencia. Juntos, apoyaremos activamente el desarrollo de la nueva empresa. »

Barthélémy Guislain, presidente del Grupo Mulliez, declaró: “La Asociación de la Familia Mulliez está muy feliz con la idea de apoyar a un nuevo líder mundial en las relaciones con los clientes junto con los grupos de la familia Saham y Bertelsmann. Este proyecto tiene mucho sentido para las dos empresas Sitel y Majorel. Y tiene absolutamente sentido para estas tres familias de accionistas que comparten los mismos valores empresariales. »

“Los términos negociados de esta transacción están sujetos a la celebración de acuerdos definitivos. Las partes planean firmar un acuerdo de fusión vinculante luego de la debida diligencia de confirmación. En este contexto, se espera la finalización de la operación antes de que finalice el 1T/2023”, concluye el comunicado de prensa.

[Source: Communiqué]