Para proyectos: EFE Trenes de Chile colocó bono por UF 4.000.000 sin aval del Estado

Para proyectos: EFE Trenes de Chile colocó bono por UF 4.000.000 sin aval del Estado
Para proyectos: EFE Trenes de Chile colocó bono por UF 4.000.000 sin aval del Estado

EFE Trenes de Chile informó que realizó una colocación de bonos corporativos por más de US$ 160 millones (UF 4.000.000) -correspondientes a la serie AK con vencimiento a 25 años-, sin garantía del Estado, operación que calificó de “exitosa”.

En un comunicado, la empresa afirmó que “el mercado valoró positivamente el cronograma y la solidez del proyecto de desarrollo a largo plazo de EFE”.

Destacó que por primera vez se levantó financiamiento a nivel nacional sin la garantía del Estado.

Banco Santander actuó como asesor financiero y colocador.

Desde esa entidad, en tanto, señalaron que se trató de “la mayor colocación del año por parte de un emisor corporativo” y resaltaron que dada la demanda que tuvo les permitió obtener una tasa de 3,72%, con un spread de 97 bases. puntos.

El gerente general corporativo de EFE, José Solorza Estévez, mencionó que este proceso permitirá a la estatal “seguir avanzando en el ambicioso plan de inversiones Trenes para Chile y que estamos llevando a cabo a través de licitaciones históricas, como la de Melipilla y Batuco, con un gran interés por parte de las principales empresas constructoras y de la industria ferroviaria a nivel mundial”.

El financiamiento obtenido tiene como objetivo avanzar en el plan de inversiones que, además de los proyectos Batuco y Melipilla, considera una agenda de proyectos en las distintas regiones en las que opera EFE, “fortaleciendo la operación actual, que le permitió movilizar el año 2023 a casi 65 millones de pasajeros”señaló la empresa.

 
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