McDonald’s, Apple y Tesla ya no pueden apostar a hacer fortuna en China (Análisis)

McDonald’s, Apple y Tesla ya no pueden apostar a hacer fortuna en China (Análisis)
McDonald’s, Apple y Tesla ya no pueden apostar a hacer fortuna en China (Análisis)

Hong Kong (CNN) — Durante décadas, las empresas occidentales hicieron fortuna apostando al inexorable ascenso del consumidor chino. Ahora, la crisis económica y el surgimiento de feroces competidores locales hacen que esas apuestas parezcan menos seguras a medida que estallan las guerras de precios.


Todas las marcas, desde alimentos y ropa hasta productos electrónicos de consumo y automóviles, ofrecen descuentos y ofertas especiales, lo que refleja un cambio dramático en los patrones de consumo en la segunda economía más grande del mundo.

Una de las guerras de precios más intensas se libra en el sector de los vehículos eléctricos, donde una carrera por la vida o la muerte obliga a los fabricantes a luchar por su supervivencia.

La cuota de mercado de Tesla en China cayó al 4% en abril, casi la mitad que en marzo (7,7%), según datos publicados el viernes por la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China. Las entregas desde su fábrica de Shanghai, la más grande del mundo, cayeron un 18% el mes pasado respecto al año anterior.

La fuerte caída contrasta con el aumento de las ventas de su mayor rival chino, BYD, que registró un aumento del 29% en las entregas de vehículos totalmente eléctricos.

“Todo el mundo ha cambiado su forma de pensar sobre China”, afirma Anne Stevenson-Yang, cofundadora y directora ejecutiva de J Capital Research. “El clima empresarial ha cambiado completamente”.

El mes pasado, Tesla anunció agresivos recortes de precios en el país, poco después de reducir también los precios en Estados Unidos y Alemania. La medida se sumó a una serie de reducciones de precios que ha realizado en su mayor mercado exterior desde finales de 2022.

El año pasado, la economía china creció un 5,2%. Fuera de los años de la pandemia, ese fue su ritmo de expansión anual más lento desde 1990, cuando el producto interno bruto aumentó solo un 3,9% debido a las sanciones internacionales tras la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989.

Los consumidores han reducido el gasto a medida que empeoran sus perspectivas de empleo e ingresos. La prolongada crisis del sector inmobiliario, que representa el 70% de la riqueza de los hogares, y el colapso del mercado de valores han agravado sus males.

Según Stevenson-Yang, en la década de 1990 “todas las empresas occidentales” contrataban consultores y celebraban reuniones sobre cómo hacer más en China. Pero ahora los consultores se han ido, y en lugar de hablar sobre cómo aprovechar el rápido crecimiento, las discusiones en la alta dirección giran en torno a “salir, proteger las operaciones o equilibrar el suministro en múltiples países”.

“China tiene ahora el estatus de Brasil: grande, importante, pero difícil”, añade.

Los problemas económicos del país no se limitan a Tesla y al sector de los vehículos eléctricos. También afectan a otros gigantes empresariales estadounidenses como Apple, Starbucks y McDonald’s, que luchan por adaptar sus estrategias comerciales a un mercado que cambia rápidamente.

iPhones con descuento

La preocupación por el futuro ha obligado a los consumidores chinos a ser más conscientes de su presupuesto, dice Yang Wang, analista principal de Counterpoint Research. Como resultado, las compras asociadas con la alta gama o el lujo han pasado a un segundo plano.

Varias personas miran los productos de Apple en una tienda insignia en Beijing el 22 de septiembre de 2023. Crédito: Kevin Frayer/Getty Images/File

“Ciertamente, los consumidores chinos están experimentando una ‘consumo a la baja’ en general”, afirmó.
Los ingresos globales de Apple en la Gran China, que incluye China continental, Taiwán, Hong Kong y Macao, cayeron un 8% a 16.400 millones de dólares en el trimestre fiscal que finalizó el 30 de marzo.

Mientras tanto, Huawei, un campeón tecnológico chino que Occidente alguna vez intentó aplastar, ha avanzado rápidamente. Las ventas de sus teléfonos inteligentes se dispararon un 70% en el primer trimestre de 2024, impulsadas por el exitoso lanzamiento de su serie Mate 60, según datos recopilados por Counterpoint Research.

“[China] “Es el mercado más competitivo del mundo”, dijo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, en una conferencia telefónica sobre resultados con analistas a principios de este mes, añadiendo que sigue siendo optimista sobre el mercado chino a largo plazo.

El fabricante estadounidense de teléfonos inteligentes bajó los precios de los iPhone vendidos en China, lo que ayudó a que sus envíos aumentaran en marzo, según datos publicados la semana pasada por la Academia China de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, una firma de investigación. apoyado por el Gobierno. Se trata de un cambio de tendencia respecto a los dos meses anteriores de 2024, cuando Apple sufrió una profunda caída en las ventas de iPhone.

Apple y otras plataformas minoristas de terceros lideraron las ventas, y algunos modelos de iPhone 15 se ofrecieron con descuentos de hasta el 20%.

Luchar por la comida

Las cadenas de café también han luchado por tener precios más bajos que otras. En febrero pasado, Cotti Coffee, una nueva empresa fundada por dos ex ejecutivos de Luckin Coffee, inició una campaña para bajar los precios de los cafés con leche a 9,9 yuanes (1,4 dólares estadounidenses).

Luckin, la cadena de café más grande del país, igualó el precio. Cotti volvió a bajar los precios a 8,8 yuanes (1,2 dólares estadounidenses).

Los descuentos agresivos han afectado a las marcas globales. Incluso Starbucks, que había señalado que no tenía interés en una guerra de precios en China, comenzó a ofrecer cupones que reducían el precio de sus cafés con leche a menos de 20 yuanes (2,8 dólares). Su precio habitual es de 30 yuanes (4,2 dólares estadounidenses).

La cuenta promedio de un cliente de Starbucks cayó un 9% en China en el primer trimestre del año, debido principalmente a promociones y menores ventas de productos de mayor precio, según la compañía.

“Nuestros consumidores ahora son más cautelosos en sus gastos”, dijo Belinda Wong, presidenta y codirectora ejecutiva de Starbucks China, en una conferencia telefónica sobre resultados en enero. “Se está viendo una afluencia masiva de competidores del mercado masivo que se concentran en una rápida expansión de las tiendas y tácticas de precios bajos para generar criterio”.

Las cadenas de comida rápida también entraron a las ofertas.

“Trato del pobre” se convirtió en un término de moda entre los jóvenes chinos desde 2022. Inicialmente se refería al menú de McDonald’s “1+1 = 13,9 yuanes, mezcla y combina” que costaba 1,90 dólares estadounidenses, que era extremadamente popular entre los clientes.

Otras cadenas de comida rápida occidentales se han sumado a la tendencia y han lanzado sus propios menús a precios reducidos.
Las guías online para conseguir descuentos semanales en comida rápida se han vuelto virales en las redes sociales.

“Los lunes en McDonalds con McNuggets gratis, los martes en Tastien con una oferta de ‘compre uno y llévese otro’, los miércoles en Dominos con un 30 % de descuento, los jueves en KFC con la oferta de ‘jueves loco’, los viernes en Burger King con un descuento diario a mitad de precio. oferta de menú, luego vuelve a Wallace los fines de semana la próxima semana”, según una guía.

Nanchengxiang, una cadena de comida rápida de Beijing, lanzó un desayuno buffet ultrabarato de “3 yuanes (41 céntimos de euro)”, estableciendo un precio récord para todo lo que puedas comer.

La oferta, descrita por muchos usuarios de Internet como “imprescindible para los trabajadores pobres de Beijing”, ha más que duplicado las ventas durante las horas del desayuno, según canyin168, un sitio web de análisis y seguimiento de datos de la industria de restaurantes.

No hay una solución fácil

Según Yang, de Counterpoint Research, es probable que el sentimiento de “depresión” de los consumidores persista durante algún tiempo.

Algunas marcas occidentales se verán “inevitablemente” obligadas a reconsiderar los precios para defender su participación de mercado.

Sin embargo, “no será una solución fácil”, ya que las marcas extranjeras están en desventaja frente a las nacionales debido a sus mayores costos operativos, añadió.

Sin embargo, no cree que sea probable que se retiren del país.

A mediano y largo plazo, China seguirá siendo el motor del crecimiento económico mundial y contribuirá a un mayor crecimiento de la cohorte de consumidores de clase media.

“Con las perspectivas económicas deprimidas en la mayoría de los países desarrollados y la necesidad de recuperar terreno en mercados emergentes clave como India, China podría seguir siendo el mercado más lucrativo del mundo, incluso con niveles de consumo deprimidos”, afirma.

Pero habrá que reducir las expectativas.

“Creo que el error fundamental que muchas empresas occidentales cometieron en China fue creer en el mito de una clase media en ascenso”, dijo Stevenson-Yang.

“En realidad, los chinos tenían mucho dinero proveniente de ganancias inmobiliarias y bursátiles; nunca tuvieron grandes aumentos en sus ingresos. La economía no está volviendo a los niveles de pobreza de los años 1980, pero sí está retrocediendo mucho”.

 
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