La inversión se realizó a través del mecanismo de suscripción en firme con la Bolsa de Valores BCR Valores, por un monto total de ₡15.000 millones de colones, equivalentes a casi USD $30 millones, con un plazo de 5 años y una rentabilidad del 6,06%. .
La emisión, que fue estructurada por BCR Valores y Citibank NY, representa un gran atractivo para la diversificación de portafolios de inversión en moneda local. Además, CAF cuenta con la calificación de riesgo más alta de su historia, luego del reconocimiento por parte de las tres principales calificadoras de riesgo como emisor en el rango AA.
“Estamos muy contentos de fortalecer nuestra relación con el Banco de Costa Rica a través de esta emisión de bonos, que demuestra la relevancia de ofrecer mecanismos de inversión en moneda local para potenciar el desarrollo de los mercados de capitales y brindar más oportunidades a los costarricenses con financiamiento favorable. Este es otro aporte de CAF para el futuro del país y la región“, afirmó Sergio Díaz-Granadospresidente ejecutivo de CAF.
Por su parte, Douglas Soto LeitónGerente General del Banco de Costa Rica, indicó que “La inversión del BCR en esta emisión de CAF y la participación de BCR Valores como corredora colocadora y estructuradora, confirma el compromiso del Conglomerado Financiero BCR con el desarrollo sostenible del país y la creación de más y mejores oportunidades para todos los ciudadanos. . Con esta inversión, el BCR reafirma su interés de seguir fortaleciendo alianzas estratégicas de largo plazo con socios comerciales con intereses comunes como CAF”.
CAF promueve el desarrollo sostenible y la integración regional de sus 21 países miembros, a través de la movilización eficiente de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples y de alto valor agregado a clientes del sector público y privado de los países accionistas.
