Barcelona, 8 abr (EFECOM).- La multinacional de fragancias, moda y cosmética Puig ha anunciado este lunes su intención de salir a bolsa en las Bolsas españolas, un movimiento esperado en los últimos meses pero que Puig ha hecho oficial hoy.
Para ello, lanzará una oferta pública de venta (OPI) de acciones clase B dirigida a inversores cualificados, ha anunciado en un comunicado.
Por un lado, la compañía ha precisado que pretende recaudar unos 1.250 millones con una oferta de acciones de nueva emisión y que, además, lanzará una oferta de acciones existentes de mayor importe -cuyo importe no especifica-. detalle – por el accionista mayoritario de la empresa. , Puig SL.
Puig detalla que, tras la oferta, la familia Puig seguirá conservando una participación mayoritaria y la gran mayoría de los derechos de voto de la compañía.
La multinacional catalana, que cuenta con marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne y Jean Paul Gaultier, es una empresa familiar con más de 100 años de historia que el año pasado facturó 465 millones y facturó 4.303 millones de euros.
Aunque Puig informará de todos los detalles de la operación en el folleto que registrará en la CNMV, supervisora del mercado de valores, la multinacional detalla que su capital social está compuesto por acciones clase A y acciones clase B.
Cada una de las acciones clase A da cinco votos, mientras que las acciones clase B dan un voto, aunque ambas tienen los mismos derechos económicos.
Más allá de los 1.250 millones de euros que espera recaudar con estas acciones B, el accionista mayoritario de la compañía, Puig SL, controlada por Exea, el holding de la familia Puig, lanzará otra oferta por un importe mayor de acciones existentes.
En concreto, Puig SL concederá a Goldman Sachs Bank Europe, que actuará como agente estabilizador, una opción de compra de acciones sobreasignadas de hasta el 15% del tamaño de la oferta.
Puig detalla que utilizará los ingresos netos de la recaudación de fondos para fines corporativos generales, como la refinanciación de las adquisiciones de participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury y la financiación de futuras inversiones estratégicas y gastos de capital.
Además de la oferta propuesta, como parte de la contraprestación que Puig deberá pagar por la adquisición a determinados accionistas minoritarios de sus respectivas participaciones adicionales en Byredo y Charlotte Tilbury, Puig emitirá “un número determinado de acciones clase B” para su suscripción por dicho accionistas minoritarios, detalla la empresa, que añade que estas acciones clase B de nueva emisión serán adicionales a la oferta de nuevas acciones emitidas por la empresa en esta IPO.
De esta forma, las acciones quedarán suscritas al precio final de la oferta, aunque no formen parte de la IPO.
Más allá del lanzamiento del proceso formal de salida a bolsa, todavía no está claro en cuánto podría valorarse este grupo de capital familiar -se ha especulado que podría rondar los 10.000 millones-, ni cuándo saltará a Bolsa ni a qué precio. precio.
“El anuncio de hoy es un paso decisivo en los 110 años de historia de Puig”, afirmó el presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, quien hace unos meses admitió que salir a bolsa era una de las opciones de futuro que barajaba. la familia propietaria.
“Creemos que el equilibrio de ser una empresa familiar y al mismo tiempo sujeta a la responsabilidad del mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza en la siguiente fase de desarrollo de Puig”, añadió, destacando que ser una empresa cotizada alineará su estructura corporativa con la de las mejores empresas familiares del sector de la belleza premium a nivel mundial.
Con esta salida a Bolsa, Puig pretende afrontar una nueva etapa de crecimiento sostenible y ganar cuota en sus principales mercados estratégicos, que son América y la región EMEA –Europa, Oriente Medio y África-, y en el sector de fragancias y maquillaje. categorías.
“Puig espera ampliar sus principales opciones estratégicas reforzando su presencia en el área de Asia-Pacífico y en las categorías de dermocosmética y cuidado de la piel”, por lo que “seguirá evaluando de forma selectiva la incorporación de marcas al universo Puig”.
En este proceso de salida a bolsa, Goldman Sachs Bank Europe y JP Morgan actúan como coordinadores globales y suscriptores de la salida a bolsa, mientras que Linklaters actúa como asesor legal de la empresa. EFECOM
jd/pll/jlm
