Ex trader detrás de Revolut acelera fondo que usa IA para invertir en startups – .

Nikolai Storonsky Pasó la última década revolucionando la banca con su empresa de servicios financieros. revolución. Ahora, el ex comerciante multimillonario del desafortunado banco de inversiones los hermanos Lehman busca lograr una hazaña similar en capital de riesgo e inversión en startups o empresas jóvenes de alto crecimiento.

Storonsky ha construido un empresa de inversión cuantitativa para empresas en esa etapa temprana de desarrollo que se basa en algoritmos e inteligencia artificial en lugar de la intervención humana para conseguir acuerdos y cerrar inversiones. Fundada en 2022, Luz cuántica Ha invertido en casi una docena de nuevas empresas en el último año después de recaudar alrededor de 200 millones de dólares para su fondo inicialque el propio Storonsky respaldó con su propio dinero.

En las últimas semanas, la firma con sede en Londres adquirió una participación en la startup centrada en la atención médica IA radicalSe trata de la cuarta inversión del fondo este año, a pesar de la desaceleración del sector del capital riesgo. QuantumLight está ultimando otro acuerdo, según una fuente conocedora del asunto.

Mientras tanto, muchos inversores emergentes se jactan de su uso inteligente de los datos, pero QuantumLight se posiciona como una excepción.Nos vemos bastante diferentes “En comparación con una firma de capital de riesgo tradicional”, dijo a Bloomberg el director ejecutivo Ilya Kondrashov, de 38 años, en las oficinas de Revolut en Londres. “Es bastante lógico que algo como lo que estamos haciendo exista”, afirma.

Storonsky, de 39 años, se suma a un número cada vez mayor de multimillonarios tecnológicos europeos que están construyendo inversiones de capital de riesgo mientras expanden su riqueza más allá de sus tenencias principales. Por ejemplo, Zinal Growth, la oficina familiar del fundador de Checkout.com, Guillaume Pousazha invertido en al menos dos docenas de nuevas empresas desde 2021, mientras que una empresa de Daniel EkSpotify Technology invirtió el año pasado 10 millones de euros en una startup suiza que trabaja para frenar el envejecimiento.

Pousaz y Ek tienen una fortuna combinada de aproximadamente 10.400 millones de dólares, mientras que Storonsky, cofundador y director ejecutivo de Revolut, tiene un patrimonio neto estimado de más de 4.000 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.


De Lehman al Credit Suisse y a Revolut

Storonsky comenzó su carrera en el comercio financiero de derivados de acciones en los hermanos Lehman En 2006, comenzó a trabajar en Credit Suisse, antes de pasar a ocupar un puesto similar a principios de 2008, según su perfil de LinkedIn. Trabajó en la firma suiza durante más de cinco años antes de marcharse para lanzar Revolut tras sentirse frustrado con la banca. “Ya había llegado a mi punto máximo. Se volvió muy aburrido”, dijo en otra entrevista anterior con Bloomberg.

Revolut reveló sus resultados de 2023 esta semana, demostrando que los ingresos casi se duplicaron a 2.200 millones de dólares. La publicación oportuna de sus resultados financieros auditados podría ayudar a la compañía a obtener la aprobación para una licencia bancaria en el Reino Unido, que se ha retrasado durante mucho tiempo, en parte debido a los problemas contables de Revolut.

Storonsky, quien fundó Revolut en 2015, Asignó alrededor de 60 millones de dólares al fondo QuantumLightaproximadamente un tercio del lote inicial. En una declaración enviada por correo electrónico, el inversor dijo que la estrategia de su empresa de capital de riesgo le permite tomar decisiones más precisas a un ritmo más rápido que los humanos, y espera que dichos métodos desempeñen un papel cada vez más importante en el mercado de financiación de nuevas empresas tecnológicas.

“Es estrategias sistemáticas “QuantumLight controlará una parte importante de las operaciones. Así como Revolut está desafiando a los bancos tradicionales, QuantumLight tiene la ambición de enfrentarse a los gigantes del sector”, señala.

La inversión cuantitativa, basada en modelos matemáticos y estadísticos, ha sido una fuerza poderosa en los mercados públicos durante décadas, pero los inversores sistemáticos generalmente se han mantenido alejados de los activos privados (no cotizados) porque la falta de datos disponibles públicamente obstaculizaba la búsqueda de patrones rentables y dislocaciones por parte de los analistas.

Eso está cambiando rápidamente a medida que las firmas de Wall Street buscan obtener una ventaja en medio de un auge reciente en el capital privado y los préstamos, con firmas como Ares Management Corp. y BlackRock Inc… mediante la contratación de analistas cuantitativos que suelen trabajar en otras áreas de las finanzas que requieren un uso más intensivo de datos. QuantumLight también ha contratado Varios ingenieros de datos entre sus dos docenas de empleadosAunque la empresa sigue siendo un actor relativamente pequeño en el ámbito del capital de riesgo.

Mientras que varios fondos de capital riesgo han utilizado modelos de inteligencia artificial (IA) Para filtrar posibles acuerdos de inversión, esas herramientas no son tan críticas como una red de inversores, según Claudia Zeisberger, Profesor asociado sénior de emprendimiento en la Insead Business School. “En última instancia, en el capital de riesgo, el dinero no es un factor diferenciador. “Es lo intangible, la apertura de puertas, contactos, etc.” dice este experto.

QuantumLight se promociona como el “La primera firma verdaderamente sistemática” y recaudó dinero de otros fundadores de tecnología y varias oficinas familiares para su fondo semilla. Kondrashov señala que los ejecutivos de las empresas de la cartera de su fondo obtienen acceso a un “manual” que se basa en la experiencia de Storonsky, que transformó con éxito Revolut de un negocio modesto centrado en tarjetas de débito prepagas, en una de las startups más valiosas de Europa, Proporcionando cuentas bancarias, transferencias de dinero y un corredor de bolsa.

Kondrashov, licenciado por la Universidad de Cambridge y ex analista de Goldman Sachs, había fundado previamente su propia empresa fintech en el Reino Unido, llamada Kriya. Sin embargo, Storonsky sigue siendo la figura principal detrás de QuantumLight. “Él es parte de todas las decisiones importantes”comentó Kondrashov.

Los dos empresarios se conocieron antes de la pandemia en una cena de emprendedores en el centro de Londres y luego volvieron a conectarse cuando Storonsky estaba empezando a construir QuantumLight en 2022. El fondo, que cerró su primer acuerdo en julio de 2023, asigna alrededor de 5 millones de dólares por inversión. Kondrashov dijo que espera seguir realizando inversiones a un ritmo constante durante los próximos años. los próximos tres años más o menos sin planes inmediatos de recaudar otro fondo: “Probablemente vamos a incorporar una empresa al mes. Ya hemos recaudado todo el capital que necesitamos”.

 
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