La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) de Chile concretó exitosamente la colocación de un bono corporativo por un total de 4.000.000 millones de unidades de desarrollo (US$ 166 millones) con un vencimiento a 25 años.
El mercado ha valorado positivamente los plazos y la solidez del proyecto de desarrollo a largo plazo de EFE, mientras que la empresa ha destacado que por primera vez se ha conseguido financiación a nivel nacional sin el aval del Estado chileno.
El objetivo del financiamiento obtenido es avanzar en un ambicioso plan de inversiones que considera una agenda de proyectos en las distintas regiones en las que opera EFE, fortaleciendo la operación actual, que le permitió movilizar a casi 65 millones de pasajeros en 2023.
Se trata de la colocación de mayor volumen realizada por un emisor corporativo hasta la fecha en este mercado, en una sola serie y un desparramar Muy competitivo.
El director general corporativo de EFE, José Solorza Estévez, ha expresado que están “muy satisfechos” con el resultado de este proceso, que permite seguir avanzando en el ambicioso plan de inversiones Trenes para Chile y que se está materializando a través de licitaciones históricas. , con “gran interés” por parte de las principales empresas constructoras y de la industria ferroviaria a nivel mundial.
Por su parte, la directora financiera de EFE Trenes de Chile, Cecilia Araya, ha destacado el interés de los inversores por el plan de desarrollo de la compañía, que quedó expresado en una serie de reuniones que tuvieron lugar antes de esta semana.
Junto a ello, el alto directivo ha señalado que la exitosa colocación sin garantía estatal estuvo precedida de una evaluación positiva por parte de las agencias de calificación de riesgo que otorgaron AAA a la emisión (Fitch Ratings, Humphreys e ICR).
“Este es un nuevo gran paso en el financiamiento de EFE y demuestra la confianza en la gestión de la empresa y el apoyo del Estado de Chile”, indicó.
Desde Banco Santander, que actuó como asesor financiero y colocador, han indicado que se trata de la mayor colocación del año por parte de un emisor corporativo y destacaron la demanda que tuvo, lo que le ha permitido obtener una tasa del 3,72%, con un desparramar de 97 puntos básicos.
