Nuestro país logró acceder a los mercados de capitales internacionales a través de una exitosa emisión de bonos sociales, obteniendo un financiamiento por USD 1.300 millones. Esta iniciativa destaca el compromiso de Colombia de vincular la deuda pública a objetivos sociales, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La emisión, que incluye la reapertura de dos referencias de bonos sociales con vencimientos en 2035 y 2053, despertó un gran interés por parte de los inversores con órdenes que superaron en 7,8 veces el monto emitido. Los bonos ofrecen rendimientos competitivos del 7,550% y 8,150%, lo que refleja confianza en la solidez y el compromiso financieros del país.
Este éxito subraya la gestión responsable de las finanzas públicas y el compromiso continuo del gobierno colombiano para cumplir los ODS. Por lo tanto, la transacción no sólo proporciona financiamiento crucial para el desarrollo sostenible, sino que también fortalece la posición de Colombia como un destino atractivo para los inversionistas internacionales, impulsando el crecimiento económico y social del país.
A continuación se detallan los términos, condiciones y resultados preliminares de las emisiones antes mencionadas:
Términos y condiciones de la operación de emisión
| Reapertura del Bono Global 2035 | Bono Global de Reapertura 2053 | |
| Transmisor | república de colombia | |
| Valor nominal | 650.000.000 dólares | 650.000.000 dólares |
| Vencimiento | 14 de noviembre de 2035 | 14 de noviembre de 2053 |
| Cupón | 8.000% | 8,750% |
| Frecuencia de pago del cupón | Semestral | |
| Actuación | 7,550% | 8,150% |
| Precio | 103,386% | 106,628% |
| Distribuir tesoros | 319,7 puntos básicos | 364,2 puntos básicos |
| Instrumentos de referencia | Tesoro de Estados Unidos 10 años | Tesoro de Estados Unidos 30 años |
| Tasa de referencia | 4,353% | 4,508% |
| Fecha de cumplimiento | 8 de abril de 2024 | |
| Operaciones de Amortización Anticipada | “Par Call” 3 meses antes del vencimiento | “Par Call” 6 meses antes del vencimiento |
| “Make – Whole” al Tesoro de EE.UU. + 50 puntos básicos | “Make – Whole” al Tesoro de EE.UU. + 50 puntos básicos | |
| Ley aplicable | Nueva York | |
| Bancos de colocación | Deutsche Bank Securities Inc. Santander US Capital Markets LLC | |
Editorial de la RIPC
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