La enésima pelea entre Mercado libre, el paradigma fintech, y Modo, la billetera creada por la banca tradicional para competir con ella, en este caso implementando la interoperabilidad de los pagos con tarjetas QR, promete convertirse en la batalla final. La denuncia ante el Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Presentado por Modo y la dura respuesta Mercado libre dados a conocer anoche permiten vislumbrar un conflicto que va mucho más allá del uso que los argentinos hacen de sus billeteras digitales y tarjetas de crédito. Hay cinco claves ineludibles para comprender el conflicto.
-Por qué los bancos denunciaron a Mercado Libre. La pelea entre los bancos y Mercado Pago viene desde hace tiempo. Pero en este caso se disparó porque la empresa no “abrió” su red QR, la más importante del país. La interoperabilidad ya funciona, y con éxito, cuando el pago QR se realiza con transferencias de cuenta a cuenta. Pero el conflicto aparece porque un comercio que tiene un QR proporcionado por Mercado Pago solo acepta pagos con tarjeta vía QR si el plástico está cargado en una billetera de Mercado Pago y los rechaza si el cliente tiene su tarjeta cargada en billeteras bancarias, como Modo. o cuenta DNI. Una norma del Banco Central acaba con esta exclusividad para Mercado Pago y lo obliga a abrir su red a Modo y cualquier otra billetera. Después de varias prórrogas, se decidió que entrara en vigor el 30 de abril. Pero en realidad eso no sucedió.
Al finalizar ese plazo, Mercado Pago acordó, a pedido del BCRA, entregar sus credenciales de seguridad a Modo y afirmó que al hacerlo cumplía con la norma. Pero una fuente de Modo lo desmiente: “Cuando una billetera escanea un QR, accede a una API en la que encuentra los datos para realizar un pago con los diferentes métodos de pago habilitados. Hoy esa API solo expone los datos para realizar un pago con transferencia pero no con tarjetas. Entonces, aunque tenemos las credenciales para ejecutar un pago con tarjetas en la plataforma de Mercado Pago, los QR actualmente no admiten pagos con Modo u otras billeteras”.
“No denunciamos una posición de dominio. Se puede tener una empresa muy grande y de gran éxito. El problema es qué se hace con esa postura y si se excluye a la competencia en perjuicio de los usuarios, como es el caso de Mercado Libre. Eso es ilegal” (Santiago Eraso Lomáquiz, Modo)
Sin embargo, en medio de esta discusión tecnológica, ambas partes admiten que el meollo del problema es económico: no hubo acuerdo en la comisión de que Mercado Pago aspire a que cada banco emisor de tarjetas le pague cada vez que utilice su lector QR. .
-Los bancos fueron mucho más allá de los pagos con tarjetas QR interoperables. Luego de este desacuerdo, Modo decidió ayer presentar una denuncia contra Mercado Pago ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Pero la presentación fue mucho más allá de la interoperabilidad de los pagos QR, un negocio relevante para el sector de los medios de pago pero que no lo es todo. Los bancos impulsaron muchas otras áreas de actividad de la empresa de Marcos Galperin.
La presentación de los bancos señaló “cinco conductas anticompetitivas enmarcado en las figuras de abuso de posición dominante exclusiva” por parte de Mercado Libre que violan la legislación de Defensa de la Competencia. Son la negativa a pagar en su mercado con billeteras digitales que compiten con Mercado Pago; la negativa a aceptar servicios de cobranza competidores, “vincular las ventas de los comerciantes” a los servicios de Mercado Pago y la obligación para compradores y vendedores en Mercado Libre de abrir una cuenta exclusiva en Mercado Pago.
Los dos restantes son dos extremos del mismo hilo en la negación de la interoperabilidad QR: Mercado Libre impide que las billeteras competidoras de Mercado Pago paguen con sus QR y también se niega a permitir que los usuarios de Mercado Pago paguen en lectores QR proporcionados por otras empresas.
De esta manera, al abrirse a Infobae Experto en el mundo fintech, “los bancos se ponen los pantalones, quizás mirando el precedente de México, donde Mercado Libre también es investigado por temas antimonopolio. Hubo una discusión por las comisiones y los bancos lanzaron una bomba atómica”.
Santiago Eraso Lomáquiz Director de Legal, Cumplimiento y Asuntos Públicos de Modo, dijo que el tema QR “es uno de los cinco puntos que encontramos, es una quinta parte de la denuncia”. El abogado no descartó que Defensa de la Competencia encuentre otras situaciones irregulares y aclaró que la denuncia no es contra la posición de liderazgo de la empresa: “No denunciamos una posición dominante. Se puede tener una empresa muy grande y de gran éxito. El problema es qué se hace con esa posición y si se excluye la competencia en detrimento. de usuarios, como sucede con Mercado Libre. Eso es ilegal”.
-La acusación más grave contra Mercado Pago: integración vertical. “Los usuarios del mercado de Mercado Libre se ven insuperablemente obligados a utilizar única y exclusivamente los servicios de Mercado Pago, tanto de billetera como de cuenta, para pagar o cobrar -con las altas comisiones asociadas a ello-, o a utilizar los servicios de procesamiento de cobros de la propia empresa. compañía o cualquiera de sus subsidiarias integradas verticalmente, en efecto “vincular” la transacción de Mercado Libre a una transacción de Mercado Pago”.
Ahí radica el punto más fuerte contra la empresa del hombre más rico de la Argentina. Esta “integración” se produce cuando una empresa comienza a desarrollar una actividad que estaba en manos de un tercero o de un competidor y ocupa varios eslabones de una misma cadena. En el caso de Mercado Libre lo tiene claro: si quiero vender o comprar en su plataforma, tengo que pagar con Mercado Pago, sin otra opción.
En su comunicado, Mercado Libre recordó a Prisma, la empresa adquirente que poseían los bancos antes de que el Gobierno de Mauricio Macri (precisamente, tras una investigación de Defensa de la Competencia) dispusiera su venta en 2019 a otros jugadores y el inicio de multiadquisiciones. Muchas empresas ofrecen servicios de recogida a empresas. “Llama la atención que en 2020, los mismos bancos crearon otra empresa (Modo) con idénticos objetivos para no competir entre sí”, dijo.
El exvicepresidente del BCRA, Lucas Llach, dijo ayer en redes sociales: “Estoy de acuerdo con el tema QR, pero hay que tener agallas para que la denuncia la haga Modo, la única app del país que tiene ‘abierto’. banking’ (ver y operar cuentas de todos los bancos) gracias a su integración vertical”.
La acusación de “amarrar” la venta de productos también suscita dudas procedentes de los bancos, acostumbrados a obligar a sus clientes a contratar un producto para utilizar otro, como abrir una cuenta para contratar un seguro, un préstamo e incluso una cuenta de ahorro. seguridad. O vender “paquetes” compuestos por servicios que, en muchos casos, los clientes no necesitan.
-El usuario aún no puede aprovechar la interoperabilidad total para pagar. Por ahora, los comercios que tengan un QR de Mercado Pago recibirán pagos con tarjeta QR exclusivamente desde billeteras de Mercado Pago. Quienes quieran pagar con sus tarjetas cargadas en Modo sólo podrán hacerlo en comercios que no tengan Mercado Pago como proveedor de servicio de cobro.
Desde Modo destacan que el único de estos proveedores con el que no pudo cerrar acuerdo es Mercado Pago. Por lo tanto ya ha habilitado la interoperabilidad para pagar vía QR con tarjetas con casi todos los demás: Fiserv, Payway, Nave, Pluspago, +Pagos, Sipago y Viumi.
En el ámbito de las transferencias de cuenta a cuenta, seguirá rigiendo la interoperabilidad tanto entre bancos (CBU) como fintech (CVU): todos los QR reciben pagos de todas las billeteras.
-El Gobierno se enfrenta a un dilema. ¿Qué actitud adoptará ante un conflicto que enfrenta a uno de los principales empresarios del país, sin duda cercano al presidente Javier Milei, con todos los bancos de la Argentina? Hace unos días, en medio del conflicto con las empresas de prepago, el Ministro de Economía Luis Caputo dijo que El Gobierno no controla precios, sino comportamientos. En ese caso quisieron dejar claro que no había intención de fijar tarifas sino de detectar una posible cartelización. En el tema QR interoperable, el BCRA ignoró fijar una comisión para cada una de las partes a través de una norma, como ocurrió hace años con los pagos QR vía transferencia. El BCRA dejó que las partes negociaran un acuerdo que nunca se produjo y el conflicto fue escalando hasta llegar a esta denuncia.
“Llama la atención que en 2020 los mismos bancos Prisma montaron otra empresa (Modo) con idénticos objetivos para no competir entre sí” (Mercado Libre)
Con el BCRA fuera de escena y el vínculo roto entre las partes, la decisión recae en la CNDC, que no tiene plazos inmediatos para fijar una posición. La presentación de Modo incluye la solicitud de que la Comisión emita una medida cautelar poner fin de inmediato a las cinco “conductas anticompetitivas”. No hay certeza de que acceda a esa solicitud.
Dentro del abanico de resoluciones, y mientras analiza el fondo del tema, la CNDC podría obligar a Mercado Libre a “abrir” su QR mientras se negocia un acuerdo comercial entre las partes, algo que el BCRA ya intentó hacer, aunque sin éxito. .
La respuesta de Mercado Libre también añade sabor al papel de la Comisión. En su declaración de anoche, no sólo rechazó las acusaciones sino que afirmó que Modo “está siendo investigado por cartelización y discriminación por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC); por promover prácticas que afectan a la industria fintech y a millones de consumidores; por limitar las transferencias de cuentas bancarias (CBU) a cuentas virtuales (CVU) y por repetir prácticas que la CNDC ya había considerado anticompetitivas en el caso de Prisma, el más relevante en materia de competencia de las últimas décadas.
Quizás esté comenzando otro caso de igual o mayor relevancia.
